新製造熱點的出現

幾十年來，中國一直在全球製造業中占主導地位。然而，企業越來越多地將業務多樣化到其他地方，因擔心過度依賴單一來源。

這種多樣化的推進正在促成外國直接投資(FDI)在東南亞和印度的製造業大幅增長，兩者都在競爭成為下一個製造業大國。 

雖然中國在該地區的製造業FDI中占據了最多份額，但差距正在縮小。據JLL報告，印尼去年吸引了287億美元的投資，比前一年增加了40億美元。越南的製造業FDI增長超過30%，達到235億美元。

「這種轉變背後的一個關鍵驅動力是希望多樣化並創造更具韌性的供應鏈，」JLL亞太地區研究諮詢董事Peter Guevarra表示。

Guevarra說，將製造基地擴展到中國以外地方為公司提供了多重優勢。「這減少了它們在地緣政治緊張局勢下的脆弱性，同時通過更靠近東南亞這個世界上增長最快的地區來潛在提升供應鏈效率。」

根據JLL亞太地區製造業策略主管Michael Ignatiadis的說法，高增長行業如可再生能源和電動車（EV）一直引領著從中國撤出的趨勢。

“例如，泰國作為一個長期確立的汽車強國，現在正因應全球需求而經歷新一波電動車生產投資，”Ignatiadis表示。

以中國電動車巨頭BYD為例，該公司投入179億泰銖（5億美元）在泰國建立新設施，計劃今年起每年生產150,000輛電動車。今年一月，中國汽車製造商Great Wall Motor也開始在其位於泰國Rayong的工廠生產Ora電動車。

電動車生產持續加快，而泰國政府正加緊努力吸引汽車製造商，以實現2030年將年度汽車生產的30％轉換為零排放車輛的目標。

Ignatiadis表示，現金補助和稅收豁免形式的政府獎勵是吸引製造企業的重要因素。

印度的生產掛鉤獎勵計劃(PLI)是一個典型例子，旨在促進更廣泛的經濟增長並利用全球製造業的轉移。去年，政府擴大了該計劃，提供高達1800億盧比（22億美元）的獎勵以吸引六個新行業的製造商，這是在該計劃之前涵蓋的14個行業之上。

除了國家獎勵外，Guevarra表示，像東盟自由貿易區(AFTA)這樣的自由貿易協定為製造商增添了另一層好處。

Guevarra說：「這類協定消除關稅，使區域內的貿易蓬勃發展。」他說：「這為公司提供了將製造業從中國轉移的額外動力。」 

尋找理想地點受到眾多因素的影響，包括勞動生產力，它可能會有顯著的差異。

Ignatiadis表示，“直接比較不同地區的生產力是困難的。” “例如，中國的生產力通常顯著高於印度或東南亞。”

然而，中國土地、建築和勞動力成本上升使得其他新興市場更具吸引力，這些市場的成本往往只是中國的一半左右。

JLL數據顯示，印度製造業工資不到中國的一半，工人每小時賺取2美元，而中國則是5.58美元。

Guevarra表示，“印度和東南亞提供了相較於中國更低勞動成本的誘人組合，以及獲得龐大且多元化的製造需求人才庫。”

根據Ignatiadis，其他因素在製造商搬遷策略的決策過程中也佔據了重要地位。

“通常，製造商在搬遷到新市場時會優先考慮地點、人才供應和資本需求等因素，”他說。“但現在，國內市場規模以及進入新客戶基礎的潛力也成為製造商選擇新中心的決定性因素。”