金融服務公司重新思考其財富管理策略

• 財富從嬰兒潮世代向千禧一代持續轉移，重塑了財富管理公司在其物理空間運營的方式，因為年輕的客戶要求科技驅動的全方位金融服務。
• 財富管理公司正在擴展至全球主要CBD和郊區市場，以利用日益增長的財富，特別是在亞太地區，並滿足客戶對靈活性和便利性的期望。
• 隨著建築成本上升和競爭加劇，企業被迫在其房地產投資上制定策略，專注於重塑品牌和現代化分支機構，以吸引年輕的科技精通客戶。

客戶對全方位建議的偏好持續增加，並且在年輕投資者中更加普遍

% 的受訪者表示他們“更願意與可以全方位回答我在投資、人壽保險、銀行和稅務方面的財務需求的投資專業人士合作”

^{來源：McKinsey富裕和高淨值人群消費者洞察調查2023（n=-7,000）}

傳統的股票市場時間表不再約束交易和投資活動。金融科技和加密貨幣的出現加劇了對快速、全天候資金轉移的需求，以利用市場指標。

年輕一代的投資者比以往任何時候都更加全球互聯。不論是來自微博上的財經網紅還是某位專注於交通的億萬富翁在Reddit上的帖子，只要一條社交媒體帖子，就能引發投資熱潮。社交影響力和一夜暴富的夢想現在對投資行為產生了前所未有的影響力。

這一轉變給試圖提升盈利能力並贏得新富客戶信任的傳統財富管理公司帶來了巨大壓力。因此，這些公司不得不多樣化其服務，並擺脫曾經代表該資產類別的傳統嚴肅氛圍。

隨著科技創新、世代財富轉移和新一代嚴苛標準的轉變，金融服務公司正在重新思考其地產策略，這改變了財富管理者的運作方式和地點。

從擴展到新興財富中心到重塑財富管理環境的美學，以吸引現代投資者，金融服務公司正在調整其財富管理地產組合，以滿足市場變化中的需求。

推動變革的最大力量之一是財富不斷從嬰兒潮一代轉移到千禧一代。到2045年，僅美國就預計將有超過84萬億美元的財富發生轉移，這對財富管理者來說是一個巨大的機會。

然而，千禧一代的期望與其父母不同，他們更願意承擔一些風險，而嬰兒潮一代則尋求低風險穩定的回報。投資者輪廓的變化也體現在許多這些空間歷史上是為男性設計的，但現在女性和少數族裔正成為強勁的投資者。

年輕客戶要求技術驅動的整合金融服務，結合即時數字和面對面的專業建議。他們還在尋求對新興領域的投資，如環境、社會和治理（ESG）、加密貨幣等數字資產和私募市場投資。這一轉變迫使公司重新思考如何通過新服務展現其品牌。

2023年麥肯錫與公司的一項研究顯示，2023年將近一半（47%）的財富客戶偏好在鄰近需求中獲得整體建議，2018年這一數字為29%。年輕投資者對整體建議更感興趣，73%的年齡在25到44歲之間的客戶偏好整合其財富和銀行關係，2018年為20%。

傳統上，財富管理分支機構一直被描繪為只有少數人能進入的專屬空間，快速前進到今天，數位原生投資者的出現使設計更像是歡迎的社交財富俱樂部。

根據JLL 2024財富管理分支機構基準調查，一些公司已經對此趨勢做出回應，調查揭示36%已重新設計了其現有的房地產，其中43%刷新了現有分支機構以吸引這一新的人口群體，並有29%正在開設新地點，配以更新的設計。此外，7%的組織計畫未來重新品牌其空間。

這些重新設計的內部裝飾與傳統美學迥然不同。為了吸引新一代的客戶，組織正在其分支機構中拋棄傳統的裝飾，選擇更高端的材料，如皮革、木材、大理石、花崗岩或天然石材。近半數 (43%)的受訪者在過去五年中改變了其物業的基本材料配置。

建設成本的挑戰

亞太地區的增長加速

AI整合和財富科技

數位和面對面顧問服務

吸引人的空間的重要性顯而易見，但財富管理客戶也在尋找技術與人力顧問服務之間的無縫整合，公司正在重新設計其房地產以配合數位增強的重點。

雖然機器人顧問變得越來越普遍，但它是補充人際互動，而不是替代。由於金融詐騙激增，客戶對線上投資建議的風險特別謹慎，但他們越來越期待高度個性化的服務，這需要數位工具和專業顧問的結合。事實上，根據勞工統計局（BLS）的數據，個人財務顧問的就業率預計在2022年至2032年間增長13%，超過金融專家（+5%）和所有職業（+3%），進一步強化資產管理者需要調整其空間。

儘管市場存在謹慎態度，科技投資正在加速，過去五年中科技支出已超過行業的收入和成本增長，2022年大幅跳升（年增長19%）。

人工智能和自動化使財富管理者能夠優化常規任務，並專注於高級戰略和客戶互動。因此，財富管理中心不再僅僅是一個客戶與其顧問會面的地方，它們正在成為融合數字和面對面體驗的混合環境，這影響了企業如何使用其房地產。

根據JLL 2024財富管理分支機構基準調查，傳統的財富管理分支機構位置仍在地面樓層之上，與辦公空間共址。但是，新獨立的地面樓層空間，與零售銀行分支機構共址，正越來越受歡迎。除此之外，開放概念分支機構和精品格式將支持這種混合模式並吸引新的客戶。

在市場中，摩根大通已將人工智能驅動的工具整合到其財富管理服務中，以優化客戶互動，而Citibank的Wealth 360應用程序提供客戶管理其財務的數字能力，補充面對面的服務。

除了翻新現有空間外，財富管理者正在擴大其在財富創造加速的關鍵市場中的存在。

到2028年，亞太地區預期將貢獻全球近30%的新財富，並且超過三分之一 (36%) 的公司計劃在未來五年間增加其財富管理地點的數量最多達10%。

像新加坡、香港和紐約等城市對財富管理服務的需求激增，促使公司在這些金融樞紐投資於旗艦中心。例如，HSBC最近在紐約的Hudson Yards開設了一個財富管理中心，並於近期宣布計劃在2025年第一季度之前在新加坡開設三個財富中心。2024年2月，Citibank宣布在新加坡開設兩個新的財富管理中心，瑞銀在收購Credit Suisse後加強其在亞洲的專注。

遠程工作興起和客戶行為改變正在促使企業探索郊區位置。提供客戶更大的便利性，尤其是在他們居住和工作的地方，已成為重要因素，已有43%的企業擴展至郊區和非核心位置。

儘管重新品牌化的趨勢增長，許多組織可能會發現，由於通貨膨脹和供應鏈中斷導致建造成本上升，翻新或建設新的財富管理中心更為昂貴。

在調查中，64%的北美受訪者報告建造成本在過去兩年中大幅增加，有些人經歷了高達20%的價格上漲。展望未來，一半的受訪企業預期未來18個月內成本還將進一步增加最多達20%。

同時，財富管理領域的競爭正在加劇。到2027年，預計16%的財富管理公司將被收購或退出市場——這一產業整合的速度是歷史平均水平的兩倍。這種日益增長的壓力推動公司通過他們的服務提供以及如何和在哪裡與客戶互動來進行差異化。

為了應對這些挑戰，許多公司正在重新思考其投資策略。半數計劃在未來三年內在其地產投資組合中保持穩定的資本投資水平，而28%計劃將投資增加多達20%。

金融服務公司不僅滿足客戶不斷變化的需求，還利用房地產與更廣泛的業務目標相一致。

大財富轉移提供了巨大成長機會，與亞太地區財富增長相結合，公司對增長持樂觀態度。許多公司已經在未來五年內通過增加地點數量、整體投資組合規模和員工人數來改變其投資組合策略。

這一代新的客戶期待技術支援的服務，提供高度個性化和無縫的體驗，跨越實體和數位接觸點，包括在主要中央商務區、多功能核心區和非核心郊區區域的分支機構。

• 千禧一代的期望也可能進一步刺激對新分支機構概念的需求，這些概念在設計上將環境、社會治理（ESG）、幸福感和循環性放在核心位置。
• 領先的公司需要提供廣泛的分支機構內設施以提供一流的體驗，並輔以新的裝修方案和飾面。技術如運動和熱感測器將提供空間使用數據，使公司能夠優化其空間使用。

• 然而，為了應對更高的建築成本，預採購做法將發揮重要作用，因為公司希望減輕價格波動的影響。團隊必須在過程初期與主要承包商和房地產顧問進行互動，並在招標前進行穩健的風險評估以幫助識別潛在風險，這些變化將使領先公司能夠提供所有客戶期望的東西——在分支機構內或其他地方的一流體驗。

JLL首次財富管理分支機構基準調查2024，評估財富管理機構在資產組合和策略、設計和空間使用及資本投資方面的當前和未來政策。該調查由JLL金融服務客戶總監代表其客戶於2024年8月完成，代表全球13家財富管理機構。