규제와 평판에 대한 고려가 증가함에 따라, 전 세계 여러 조직이 야심찬 새로운 지속 가능성 목표를 세우고 있습니다. 많은 기업들이 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 목표를 대외적으로 공표했지만, 이러한 가치를 실현하는 데 따른 투자 위험과 이점을 명확히 이해하는 곳은 많지 않습니다.

환경 프로그램이 사업 실적과 함께할 때에만 성공할 수 있다는 사실을 인식한 한 선도적 글로벌 보험사는, 광범위한 유럽 포트폴리오 전반에 걸쳐 ESG 리스크 관리 모델링 자문을 구했습니다.

회사의 리더들은 관리 중인 다양한 자산 전체에 걸쳐 순 탄소 배출 제로 전략을 도입함으로써 발생할 수 있는 ESG 관련 위험과 기회를 파악하고자 했습니다. 자산을 어떻게 탈탄소화할 수 있을지, 탈탄소화에 드는 비용이 얼마인지, 그리고 성과 개선이 자산 가치에 어떻게 영향을 미칠지 등 전체적인 그림을 이해하길 바랐습니다. 또한 이러한 ESG 투자를 하지 않을 경우, 현상 유지 시뮬레이오에서 평가 및 운영 비용에 어떤 영향이 있을지 평가할 수 있길 원했습니다.

궁극적으로 이 회사는 재무적·환경적 성과 모두를 강화하는 균형 잡힌 ESG 중심 자산 관리 전략을 수립하는 데 필요한 포괄적인 시각을 얻고자 했습니다.

글로벌 기업으로서, 이 보험사는 지리적으로 다양한 대규모 포트폴리오 전반에 걸친 위험 노출을 이해할 필요가 있었습니다. 이 프로젝트에는 오피스, 산업, 주거 등 세 가지 자산군이 포함되었으며, 총 80개 부동산이 5개 유럽 국가에 분포돼 있습니다. 각각의 자산은 자체적인 요구사항과 잠재적 탈탄소화 경로가 있었습니다. 이 회사는 ESG 전략이 각 부동산과 포트폴리오 전체에 미칠 위험과 이점을 식별하고 모델링하기 위해 JLL에 도움을 요청했습니다. JLL Value and Risk Advisory 팀은 Sustainability Consulting, Project & Development Services, Capital Markets 팀과 협력하여 깊이 있는 기술 및 마켓 전문성을 기반으로 프로젝트를 수행했습니다.

프로세스는 JLL이 작성한 리서치 리포트에서 시작되었습니다. 이 리포트는 회사의 각 자산 유형별로 지속 가능성과 가치 간의 관계를 상세히 설명합니다. 이 보험사는 투자자와 사용자 각각의 독특한 지속 가능성 트렌드와 자산군별로 상이한 입법적 압박을 이해하게 되었습니다. 이러한 리포트는 가치 영향 모델링의 기반이 되었습니다.

심층 정보와 예측 모델을 기반으로, 이제 이 회사는 탈탄소화가 자산 가치에 미치는 영향과, 가치 상승 가능성이 가장 큰 부동산을 명확하게 파악할 수 있게 되었습니다. 또한 무대응 시 리스크가 증가하는 영역까지 확인할 수 있었습니다.

이 접근 방식은 ESG 이니셔티브와 재무성과를 모두 달성할 수 있는 맞춤형 자산 관리 전략을 제공했습니다.

_{*이 솔루션은 미래 지향적이었으나, 많은 기업들이 탈탄소화 투자에 따른 운영 및 재무 리스크에 대해 비슷한 궁금증을 갖고 있습니다. 종합 리스크 평가가 어떻게 지속가능성을 높이고 리스크 노출을 최소화하는 방법을 찾아낼 수 있는지 알아보세요.}