Aprovechando los datos para impulsar el valor neto cero para el planeta y los beneficios por igual

Uno de los mayores gestores de inversiones del mundo y líder en inversión responsable buscó evaluar los posibles impactos en los interesados al embarcarse en un audaz fondo de marrón a verde.

Teniendo una relación preexistente sólida con el equipo de Asesoramiento de Valor y Riesgo de JLL, el liderazgo de la firma de gestión de activos recurrió a los especialistas en ESG de JLL para recibir asesoramiento sobre cómo invertir en sostenibilidad podría ayudar a mejorar los rendimientos, minimizar riesgos y cumplir con los objetivos de carbono neto cero para una serie de propiedades selectas en Europa.

Los activos abarcaban sectores y mercados muy diferentes; incluyendo oficinas y hoteles en Alemania y Polonia. Los analistas de JLL tendrían que considerar cómo el riesgo de transición influiría en el valor de cada activo según las particularidades únicas del mercado y sector, requiriendo un enfoque único para cada uno de los tres análisis.

El equipo de JLL no solo tendría que proporcionar análisis innovadores e informes altamente personalizados en los que los líderes de la firma pudieran confiar; era necesario entregar esos resultados dentro de un intenso plazo de dos semanas.

Los dedicados expertos de JLL se pusieron a trabajar de inmediato con una revisión exhaustiva de las auditorías de energía para cada uno de los activos. Estas detallaron medidas específicas de descarbonización que podrían llevarse a cabo en cada ubicación, junto con el coste de implementar los trabajos y sus futuros impactos en el rendimiento energético.

Integrando estos datos, el equipo del proyecto realizó un análisis sofisticado de escenarios de valor para cada activo; ilustrando el potencial descuento asociado con la inacción, frente al potencial de valor adicional donde se implementaron los trabajos. Este proceso detalló cómo un conjunto de medidas de descarbonización podían afectar directamente el flujo de caja a largo plazo, el perfil de riesgo y el valor de cada activo.

En general, se encontró que una estrategia de descarbonización tenía el potencial de desbloquear un valor adicional superior a un aumento del 2,5% sobre la valoración existente del fondo, representando varios millones de euros. Dada la variedad de mercados cubiertos dentro del fondo, la variación al nivel de activos fue significativa, con un activo mostrando más de un 5% de aumento en el valor de capital bajo el escenario de descarbonización.

Dos cortas semanas después del inicio del proyecto, los líderes de la firma se retiraron con el caso empresarial de los planes de descarbonización a nivel de activo en su estrategia de gestión.

Aprovechando el análisis de JLL, nuestro cliente eligió proceder con los planes de descarbonización—y continuó usando estos activos para sembrar su nuevo fondo de marrón a verde, llamado Net Zero Ambition Real Estate (NZARE) fund.

Hoy, esta potencia global está recaudando capital para expandir aún más el fondo, ayudando a fortalecer su reputación global por ofrecer valor a largo plazo así como un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.