Arden Group asegura una inversión inicial de $800 millones para expandir su cartera

Gestionar grandes activos a través de vastas distancias dentro de una clase de activos de nicho requiere tiempo y experiencia en operaciones inmobiliarias especializadas. ¿Cómo encontraría Arden Group un socio que pudiera apoyar la cartera existente mientras financia aún más expansión? Necesitaban un asesor global singular con experiencia en financiamiento de deuda y mercados de capitales para estructurar una solución que les permita crecer mientras navegan por la volatilidad y mitigan riesgos.

Trabajando mano a mano, los equipos de Valores y Mercados de Capital de JLL proporcionaron a Arden Group experiencia en financiamiento de deuda, mercados de capitales y asesoría de inversiones. En sincronización, los expertos en Valoraciones establecieron un precio justo para la cartera, mientras que el equipo de valores recomendó formar una empresa conjunta con financiamiento de adquisición para cerrar el trato. JLL Capital Markets apoyó a Arden Group en cada paso de la transacción, proporcionando asesoría comprensiva de inversiones.

Los investigadores globales a locales de JLL utilizaron información específica de sector y ubicación para posicionar la cartera de Arden Group como una oportunidad de inversión industrial de primera clase, multi-inquilino. Al educar a los inversores potenciales sobre los beneficios de esta clase de activo nicho y acceder a la red de JLL de inversores globales líderes, el activo fue presentado a más de 100 socios potenciales y generó múltiples ofertas y rondas de negociación.

Después de reducir la lista de socios potenciales, JLL asesoró y supervisó la creación de la empresa conjunta Arden Logistics Park, entre Arden Group y Arcapita Group, un gestor de activos global con sede en Bahréin. El acuerdo fue impulsado con una cartera de $800 millones de almacenes multi-inquilino y Arcapita adquirió un interés del 49% con planes adicionales para aumentar el valor bruto de los activos a $2 mil millones.
Asegurar una financiación sustancial y estructurar una asociación a largo plazo de alto rendimiento ha permitido a Arden Group acelerar sus planes de crecimiento, que incluye una potencial salida a bolsa. Esto fue posible al anular la deuda existente para aumentar la flexibilidad financiera del grupo y generar mayores rendimientos.