Arden Group garante um investimento inicial de $800 milhões para expandir portfólio

Gerir grandes ativos através de vastas distâncias dentro de uma classe de de ativos de nicho leva tempo e requer expertise em operações imobiliárias especializadas. Como encontraria Arden Group um parceiro que pudesse apoiar o portefólio existente enquanto financiava ainda mais expansão? Precisavam de um consultor global singular com expertise em financiamento de dívida e mercados de capitais para estruturar uma solução que os ajudasse a crescer enquanto navegavam pela volatilidade e mitigavam riscos.

Trabalhando lado a lado, as equipas de Securities e Capital Markets da JLL proporcionaram à Arden Group expertise em financiamento de dívida, mercados de capitais e consultoria de investimento. Completamente alinhados, os peritos em Avaliações estabeleceram um preço justo para o portefólio enquanto a equipa de valores mobiliários recomendou a formação de uma joint venture com financiamento de aquisição para fechar o negócio. JLL Capital Markets apoiou a Arden Group em cada etapa da transação, proporcionando consultoria de investimento abrangente.

Os investigadores globais para locais da JLL utilizaram insights específicos do setor e da localização para posicionar o portfólio da Arden Group como uma oportunidade de investimento industrial multi-inquilino, de classe mundial. Ao educar potenciais investidores sobre os benefícios desta classe de ativos de nicho e acessar a rede da JLL de investidores globais líderes, o ativo foi apresentado a mais de 100 parceiros potenciais e gerou múltiplas ofertas e rondas de negociação.

Após reduzir a lista de parceiros potenciais, a JLL aconselhou e supervisionou a criação da joint venture Arden Logistics Park, entre Arden Group e Arcapita Group, um gestor de ativos global com sede no Bahrain. O negócio foi iniciado com um portfólio de $800 milhões em armazéns multi-inquilinos e a Arcapita adquiriu uma participação de 49% com planos adicionais para aumentar o valor bruto dos ativos para $2 bilhões.
Garantir financiamento substancial e estruturar uma parceria lucrativa e de longo prazo permitiu ao Arden Group acelerar seus planos de crescimento, o que inclui uma potencial IPO. Isso foi possível pela anulação da dívida existente para aumentar a flexibilidade financeira do grupo e gerar retornos mais elevados.