金融サービス企業はウェルスマネジメント戦略を再考

• ベビーブーマーからミレニアル世代への富の移転により、若い顧客が技術主導の包括的な金融サービスを求める中、資産管理会社の物理的なスペースの運営方法が変化しています。
• 資産管理会社は、成長する富を活用するために、特にアジア太平洋地域の主要なグローバル中央業務地区（CBD）や郊外市場に進出し、柔軟性と利便性の期待に応えています。
• 建設コストの上昇と競争の激化により、企業は不動産投資に戦略的にならざるを得なくなっており、若いテクノロジーに精通したクライアントに訴求するために、支店をリブランドし、近代化することに重点を置いています。

全体的なアドバイスを求めるクライアントの嗜好は増加し続けており、特に若手投資家の間でさらに顕著です

%の回答者が「投資、生命保険、銀行、税務を包括的に答えられる投資専門家と協力したい」と示している

^{出典：McKinsey Affluent and High-Net-Worth Consumer Insights Survey 2023 (n=-7,000)}

従来の株式市場のスケジュールは、もはや取引や投資活動を制約しません。フィンテックと暗号通貨の台頭により、市場の指標を活用するための迅速で24時間の送金の需要が高まっています。

若い世代の投資家は、これまで以上にグローバルに相互接続されています。Weiboの金融インフルエンサーからのソーシャルメディアの投稿や、ある交通に特化した億万長者によって広められたRedditのスレッドは、投資活動の急激な増加を引き起こす可能性があります。社会的影響力と瞬時に富を得る夢は、今や投資行動に以前にない力を持っています。

この変化は、利益を向上させ、新たに裕福な顧客の信頼を得ることを求める伝統的な資産管理会社に大きな圧力をかけています。結果として、これらの会社はサービスの多様化を余儀なくされ、以前この資産クラスの特徴だった伝統的で厳格な雰囲気から離れる必要があります。

技術革新、世代間の富の移転、新たな厳格な基準を持つグループにより、資産管理会社は不動産戦略を再考しています。

新たに確立された富のハブへの拡大から、現代の投資家を魅了するために資産管理環境の美的価値を再構築するまで、金融サービス会社は市場の変化する需要に対応するために資産管理不動産ポートフォリオを整合させています。

変化を促進する最大の要因の一つは、ベビーブーマーからミレニアル世代への富の移転です。2045年までに、米国だけで84兆ドル以上が移転されると予想されており、資産管理者にとって大きな機会を提供しています。

しかしながら、ミレニアル世代は親世代とは異なる期待を持ち、ベビーブーマーが低リスクで確実な利益を求めるのに対して、ある程度のリスクを受け入れる意欲があります。投資家のプロファイルの人口統計も変化しており、これらの空間は歴史的に男性向けに設計されていたが、現在では女性や少数派が強力な投資家として浮上しています。

若い顧客は、リアルタイムのデジタルおよび対面の専門家のアドバイスを組み合わせた技術駆動の統合された金融サービスを要求しています。また、暗号通貨や民間市場の投資など、環境、社会、ガバナンス（ESG）に関する新興分野への投資を求めています。この変化により、会社は新たなサービスを通じてブランドの提示方法を再考することを余儀なくされています。

2023年のMcKinsey & Companyの調査によれば、2023年には富裕層のクライアントのほぼ半数（47%）が隣接するニーズにわたるホリスティックなアドバイスを好んでいることが判明しました。これに対し、2018年では29%でした。25歳から44歳のクライアントの73%が資産と銀行関係を統合することを好んでおり、2018年では20%でした。

伝統的に、ウェルスマネジメントの支店は、限られた人のみがアクセスできる排他的な空間として描かれてきましたが、デジタルネイティブの投資家が登場した今日では、より受け入れられる社交的なウェルスクラブのようなデザインにシフトしています。

JLLの2024年ウェルスマネジメント支店ベンチマーキング調査によれば、一部の企業はすでにこのトレンドに対応しており、そのうち36%が既存の不動産ポートフォリオ内で不動産を再設計しています。この中で、43%がこの新しい顧客層にアピールするために既存の支店を刷新し、29%が更新されたデザインで新しい立地を開設しています。さらに、7%の組織が将来的にスペースを再ブランド化する計画があります。

これらの刷新されたインテリアは、伝統的な美学からの脱却です。新世代の顧客にアピールするために、組織は支店での伝統的な仕上げから、革、木材、大理石、花崗岩、または天然石などの高級素材に移行しています。回答者のほぼ半数(43%)が、過去5年間にわたって彼らのプロパティの基本的な素材パレットを変更しました。

建設費の課題

アジア太平洋地域の成長加速

AI統合とウェルスティック

デジタルおよび対面のアドバイザリーサービス

魅力的なスペースの重要性は明らかですが、資産管理クライアントはテクノロジーと人間のアドバイザリーサービスのシームレスな統合も求めており、企業はデジタル向上に重点を置いて不動産を再設計しています。

ロボアドバイザーは増加していますが、人間の交流を置き換えるのではなく補完します。クライアントは特に、金融詐欺の急増により、オンライン投資アドバイスに関連するリスクに警戒していますが、ハイパーパーソナライズされたサービスをますます期待しており、これはデジタルツールと専門家アドバイザーの組み合わせを必要とします。実際、労働統計局（BLS）によると、個人金融アドバイザーの雇用は2022年から2032年の間に13％増加すると予測されており、金融専門職（+5％）および全職業（+3％）を上回っており、資産マネージャーがスペースを適応させる必要性をさらに強化しています。

一部の市場懸念があるにもかかわらず、技術への投資は加速しており、過去5年間で技術への支出が業界の収益および費用の成長を上回っています。2022年には大幅な増加（前年比19％）を見せました。

AIとオートメーションにより、ウェルスマネージャーは日常的な業務を最適化し、より高度な戦略とクライアントとの関与に集中することができます。そのため、ウェルスマネジメントセンターはもはやクライアントがアドバイザーと面会する場所だけでなく、デジタルと対面の体験を融合したハイブリッド環境になり、企業が不動産を利用する方法に影響を与えています。

JLLの2024 Wealth Management Branch Benchmarking Surveyによると、ウェルスマネジメント支店の従来の場所は地上階上にあり、オフィス空間と共に位置しています。しかし、小売銀行支店と共に位置する新しい地上階独立スペースは人気が高まっています。さらに、オープンコンセプトの支店やブティック形式はこのハイブリッドモデルを支えるとともに、新しい顧客にアピールします。

既に市場では、JPMorgan ChaseがAI駆動型のツールをウェルスマネジメントサービスに統合してクライアントとの対話を最適化しており、CitibankのWealth 360アプリはクライアントがデジタルで財務を管理する能力を提供して対面サービスを補完しています。

既存のスペースを改装するだけでなく、資産管理者は富の創造が加速している主要市場におけるプレゼンスを拡大しています。

2028年までに、アジア太平洋地域は世界全体で約30%の新たな金融資産を提供すると予測されており、企業の36%以上が今後5年間で資産管理の拠点数を最大10%増やす計画です。

シンガポール、香港、ニューヨークのような都市では、資産管理サービスの需要が急増しており、これが企業をこれらの金融ハブの旗艦センターに投資するよう促しています。例えば、HSBCは最近、ニューヨークのハドソンヤードに資産管理センターを開設し、2025年第1四半期までにシンガポールに3つの資産センターを開設する予定を発表しました。2024年2月にはCitibankがシンガポールに2つの新しい資産管理ハブの開設を発表し、UBSはCredit Suisseの買収後、アジアに対する注力を強化しています。

リモートワークの増加とクライアントの行動変化により、企業は郊外地域の探求も行っています。居住・勤務する場所でより大きな利便性を提供することが重要であり、43％の企業が既に郊外の非コア地域への進出を拡大しています。

リブランディングの傾向が高まっているにもかかわらず、多くの組織はインフレやサプライチェーンの混乱により、ウェルスマネジメントセンターを改修または新しく建設することがより高額になる可能性があります。これらの要因が建設コストを押し上げています。

調査では、北米の回答者の64％が過去2年間に建設コストの大幅な増加を報告しており、20％までの値上がりを経験した企業もあります。今後18ヶ月では、調査対象の企業の半数がさらに20％までのコスト増加を予想しています。

同時に、資産管理領域内の競争は激化しています。2027年までに、資産管理会社の16%が買収されるか市場から退出すると予測されており、業界の統合率は歴史的平均の2倍になります。この圧力の高まりが、企業に対してサービス提供内容だけでなく顧客との交流方法および場所で差別化を促しています。

これらの課題を乗り越えるために、多くの企業が投資戦略を再考しています。半数が今後3年間で不動産ポートフォリオの資本投資を維持する予定であり、28%は投資を最大20%増やす計画です。

金融サービス企業は、顧客の進化するニーズに対応するだけでなく、不動産を活用してより広範なビジネス目標と整合しています。

大規模な財産移転は大きな成長機会を示しており、アジア太平洋地域での富の増加と相まって、企業は成長に楽観的です。多くの企業はすでに、今後5年間で拠点数、全体のポートフォリオサイズ、人員数を増やすことによってポートフォリオ戦略に変更を加えています。

この新世代の顧客は、主要なCBD、郊外のコアおよび非コアの場所で、物理的およびデジタルの接点を通じて高度にパーソナライズされたシームレスな体験を提供するテクノロジー対応サービスを期待しています。

• ミレニアル世代の期待は、ESG、ウェルビーイング、循環性を設計の中心に据えた新しい支店コンセプトのさらなる需要を刺激する可能性が高いです。
• トップ企業は、素晴らしい体験を提供するために、幅広い支店内アメニティを提供し、新しいフィットアウトパレットや仕上げで補完する必要があります。モーションセンサーやヒートセンサーなどの技術は、空間の利用に関するデータを提供し、企業が空間利用を最適化するのを可能にします。

• しかし、高い建築費を防ぐためには、価格変動の影響を軽減しようとする企業にとって、事前調達の慣行が重要な役割を果たします。チームはプロセスの早い段階で主要な請負業者や不動産のアドバイザーと関わり、入札前にしっかりとしたリスク評価を実施して潜在的なリスクを特定する必要があります。これらの変化により、トップ企業はすべてのクライアントが求める優れた体験を支店内外で提供することが可能になります。

JLLの初のWealth Management Branch Benchmarking Survey 2024は、ポートフォリオと戦略、デザインと空間利用、そして資本投資に関する現在および将来の方針を評価しています。この調査は、2024年8月にJLL Financial Services Account Directorsがクライアントに代わって実施し、世界13のウェルスマネジメント組織の代表です。