Hinesは、資本スタック全体にサービスを提供するグローバルなアドバイザーを必要としていました。JLLのキャピタルマーケットは取引実現において重要な役割を果たしました。
スポットライト
キャピタルマーケット – 投資セールス、債務/株式アドバイザリー
場所
アメリカ合衆国
The RIM はテキサスで最も訪問される複合用途のオープンエアショッピングセンターであり、毎年エッフェル塔の2倍の訪問者を惹きつけています。
Hinesが資産を売却したい場合、パンデミック後の不安定な環境で大規模な小売資産を効果的にマーケティングし、国内および国際的な投資家の真剣なプールを惹きつけることができる一人のグローバルアドバイザーが必要でした。
Hinesはテキサスの見過ごされがちな場所であるサンアントニオに潜在的な買い手を呼び込み、好条件の取引を確保できるでしょうか?
サンアントニオを売る
JLLのキャピタルマーケットはサンアントニオの描写をブルーカラーのアウトポストから若々しく、活気に満ちた、技術に焦点を当てた都市へと変える大胆なアプローチを取り、より広い投資家層に訴求しました。RIMは住宅、オフィス、ホテルスペースを持つ180万平方フィートの複合用途地区の一部で、10マイル圏内にプレミアのサンアントニオ地区からの多くを含む706,000人以上の居住者を引き寄せています。
潜在的な買い手は物件の販売ポイントを活かすためにより多くのデータを必要としており、JLLのキャピタルマーケットはそれを提供しました。
エッフェル塔の足の通行量を上回る
JLLは携帯追跡技術に基づくツールであるPlacer AIを導入し、ショッピングセンターの年間訪問者数を1400万人と示しました。この数値はエッフェル塔の2倍であり、これまで明らかにされなかった統計です。このストーリーと戦略的マーケティングは、このあまり知られていない場所への入札者に自信を与えました。投資家は、マーケティング期間中に敷地内に常駐した専任のJLLチームによる個別ツアーを受けました。
有利な資金調達の実績
革新的なマーケティングが19件の入札を引き寄せ、Big V Property GroupとEquity Street Capitalの共同事業契約が成立し、Kimco Realty Corpからの優先株式出資が行われました。この販売は2021年においてアメリカ合衆国最大のオープンエアショッピングセンター取引となりました。買い手を見つけるだけでなく、JLLの株式アドバイザリー専門家が新しい所有者に代わって資金調達を促進し、3年間の浮動金利、ノンリコースローンを確保しました。
Hinesは物件の売却目標を達成し、BIG VとKimcoは現在、ロンスターステートでの拡張に良好な姿勢を示しています。JLLの大胆で革新的なアプローチ、地域市場の専門知識とマーケティング戦略、そしてグローバルな投資家とキャピタルマーケットの専門家ネットワークが取引を実現する上で重要な役割を果たしました。