Arden Group、不動産投資管理会社がポートフォリオを新たな市場に拡大することを目指しました。米国に30の産業団地を持っており、すでに強い立場にありました。
価値
8億ドル
スポットライト
資本市場と証券
場所
米国
複雑なポートフォリオを米国で管理・拡大する方法は?
ニッチな資産クラス内で広大な距離にわたって大規模資産を管理するには時間と専門的な不動産運営の専門知識が必要です。Arden Group は、既存のポートフォリオを支援しつつ、さらに多くの拡張を資金調達できるパートナーをどのように見つけますか?彼らは、債務資金調達と資本市場の専門知識を持つ唯一のグローバルアドバイザーを必要としていました。このアドバイザーが成長を助け、不安定さを乗り越え、リスクを軽減するソリューションを構築します。
JLL の証券および資本市場チームは、密接に連携して、Arden Group に債務資金調達、資本市場、投資アドバイザリーの専門知識を提供しました。価値評価の専門家はポートフォリオの公平な価格を設定し、証券チームは買収資金調達による共同事業の形成を提案し、取引を成立させました。JLL Capital Markets は、取引の各段階で Arden Group をサポートし、包括的な投資アドバイザリーを提供しました。
市場をリードする産業資産のポジショニング
JLLのグローバルからローカルへの研究者は、部門および場所固有の洞察を使用して、Arden Groupのポートフォリオを一流のマルチテナント産業投資の機会として位置付けました。このニッチな資産クラスの利点について潜在的な投資家を教育し、JLLの主要なグローバル投資家のネットワークにアクセスすることで、資産は100を超える潜在的なパートナーに提示され、複数の入札と交渉のラウンドを生成しました。
財務の柔軟性を提供する
潜在的なパートナーのリストを絞り込んだ後、JLLはArden GroupとBahrainに拠点を置くグローバルアセットマネージャーであるArcapita Groupとの間でArden Logistics Park共同事業を設立するよう助言し監督しました。この取引は$800 millionの複数テナント倉庫のポートフォリオで開始され、Arcapitaは49%の利害を取得し、総資産価値を$2 billionまで成長させる計画を進めました。
かなりの資金調達を確保し、高利回りの長期パートナーシップを構築することで、Arden Groupは成長計画を加速することができ、これには潜在的なIPOも含まれます。これは、グループの財務柔軟性を高め、より高いリターンを生み出すために既存の負債を取り消すことにより可能となりました。