Neue Produktionshotspots entstehen

Seit Jahrzehnten dominiert China die globale Fertigung. Unternehmen diversifizieren jedoch zunehmend ihre Aktivitäten anderswo, da sie sich vor einer Überabhängigkeit von einer einzigen Quelle hüten.

Dieser Diversifizierungsdrang befeuert einen Boom bei ausländischen Direktinvestitionen (FDI) in die Fertigung in Südostasien und Indien, wobei beide darum wetteifern, zur nächsten Fertigungs-Großmacht zu werden. 

Während China den Löwenanteil der Fertigungs-FDI in der Region hält, verringert sich die Lücke. Indonesien nahm letztes Jahr 28,7 Milliarden Dollar an Investitionen ein, ein Anstieg um 4 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorjahr. Laut JLL stieg Vietnams FDI in der Fertigung um über 30% auf 23,5 Milliarden Dollar.

“Einer der Hauptantriebe hinter diesem Wechsel ist der Wunsch, zu diversifizieren und widerstandsfähigere Lieferketten zu schaffen,” sagt Peter Guevarra, Director, Research Consultancy, Asia Pacific, JLL.

Die Ausweitung ihrer Fertigungsbasis über China hinaus bietet Unternehmen mehrere Vorteile, sagt Guevarra. “Es reduziert ihre Anfälligkeit für geopolitische Spannungen, während es potenziell die Effizienz der Lieferkette steigert, indem es näher an Südostasien positioniert, eine der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt.”

Wachstumsstarke Branchen wie erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge (EVs) führen den Weg von China weg, sagt Michael Ignatiadis, Head of Manufacturing Strategy, Asia Pacific, JLL.

“Zum Beispiel erlebt Thailand, eine langjährige automobile Hochburg, jetzt eine neue Welle von Investitionen in die EV-Produktion, angetrieben durch die globale Nachfrage,” sagt Ignatiadis.

Nehmen Sie BYD, den chinesischen EV-Giganten, der 17,9 Milliarden Baht (500 Millionen Dollar) investiert hat, um eine neue Einrichtung in Thailand aufzubauen, die jährlich ab diesem Jahr 150.000 EVs produzieren wird. Im Januar begann der chinesische Automobilhersteller Great Wall Motor auch mit der Herstellung seines Ora EV in seiner Fabrik in Rayong, Thailand.

Die EV-Produktion beschleunigt sich weiterhin, während die thailändische Regierung ihre Bemühungen verstärkt, Automobilhersteller im Rahmen ihres Ziels für 2030 anzulocken, 30 % ihrer jährlichen Automobilproduktion auf emissionsfreie Fahrzeuge umzustellen. 

Regierungsanreize in Form von Geldzuschüssen und Steuerbefreiungen sind ein großer Anreiz für Herstellungsunternehmen, sagt Ignatiadis.

Ein herausragendes Beispiel ist Indiens Produktionsabhängige Anreizprogramm (PLI), um die breitere Wirtschaft anzukurbeln und von der globalen Produktionsverschiebung zu profitieren. Letztes Jahr hat die Regierung das Programm erweitert und Anreize von bis zu 180 Milliarden Rupien (2,2 Milliarden Dollar) bereitgestellt, um Hersteller in sechs neuen Sektoren zusätzlich zu den 14 Sektoren zu fördern, die zuvor unter das Programm fallen.

Über nationale Anreize hinaus bieten Freihandelsabkommen wie die ASEAN Free Trade Area (AFTA) einen weiteren Vorteil für Hersteller, sagt Guevarra.

“Solche Abkommen beseitigen Zölle, was einen florierenden Handel innerhalb der Region ermöglicht,” sagt Guevarra. “Dies bietet einen zusätzlichen Anreiz für Unternehmen, eine Produktionsverlagerung von China in Betracht zu ziehen.” 

Die Suche nach einem idealen Standort wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, einschließlich der Arbeitsproduktivität, die erheblich variieren kann.

“Es ist schwierig, die Produktivität direkt zwischen verschiedenen Bereichen zu vergleichen,” sagt Ignatiadis. “Zum Beispiel ist die Produktivität in China tendenziell wesentlich höher im Vergleich zu Indien oder Südostasien.”

Steigende Kosten für Land, Bau und Arbeit in China kippen jedoch die Waage weiter zugunsten anderer aufstrebender Märkte, wo die Kosten oft fast halb so hoch sind.

Die Fertigungslöhne in Indien betragen weniger als die Hälfte derer Chinas, wobei Arbeiter $2 pro Stunde im Vergleich zu $5,58 in China verdienen, zeigen Daten von JLL.

“Indien und Südostasien bieten eine überzeugende Kombination aus niedrigeren Arbeitskosten im Vergleich zu China und Zugang zu einem umfangreichen, kombinierten Talentpool für unterschiedliche Fertigungsbedürfnisse,” sagt Guevarra.

Laut Ignatiadis gewinnen auch andere Faktoren an Gewicht im Entscheidungsprozess für die Verlagerungsstrategien der Hersteller.

“Typischerweise priorisiert ein Hersteller beim Umzug in einen neuen Markt Faktoren wie Standort, Talentverfügbarkeit und Kapitalanforderungen,” sagt er. “Aber jetzt treten die Größe des Binnenmarktes und das Potenzial, neue Kundenbasen zu erschließen, als entscheidende Faktoren für Hersteller auf, die einen neuen Dreh- und Angelpunkt wählen.”