Finanzdienstleistungsunternehmen überdenken ihre Vermögensverwaltungsstrategien

• Der anhaltende Transfer von Wohlstand von Babyboomern zu Millennials verändert die Arbeitsweise von Vermögensverwaltungsunternehmen in ihren physischen Räumen, da jüngere Kunden technologiegetriebene, ganzheitliche Finanzdienstleistungen fordern.
• Vermögensverwaltungsunternehmen expandieren in große globale CBDs und Vorstadtmärkte, um wachsenden Wohlstand, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, zu nutzen und den Erwartungen der Kunden an Flexibilität und Komfort gerecht zu werden.
• Steigende Baukosten und zunehmender Wettbewerb zwingen Unternehmen dazu, bei ihren Immobilieninvestitionen strategisch vorzugehen, mit einem Fokus auf Umbenennung und Modernisierung von Filialen, um jüngere, technikaffine Kunden anzusprechen.

Die Präferenz der Kunden für ganzheitliche Beratung nimmt weiter zu und ist bei jüngeren Investoren noch häufiger

% der Befragten, die angeben, dass sie "lieber mit einem Anlageberater zusammenarbeiten möchten, der meine finanziellen Bedürfnisse ganzheitlich über Investitionen, Lebensversicherung, Banken und Steuern beantworten kann"

^{Quelle: McKinsey Affluent and High-Net-Worth Consumer Insights Survey 2023 (n=-7,000)}

Der traditionelle Börsenplan begrenzt nicht mehr Handels- und Investitionstätigkeiten. Das Aufkommen von Fintech und Kryptowährungen hat die Nachfrage nach schnellen, rund um die Uhr Geldtransfers verstärkt, um Marktindikatoren zu nutzen.

Die jüngere Generation von Investoren ist global vernetzter denn je. Ein einziger Social-Media-Beitrag, sei es von einem Finanzinfluencer auf Weibo oder einem Reddit-Thread eines bestimmten verkehrsorientierten Milliardärs, kann eine Investitionsaktivität auslösen. Sozialer Einfluss und der Traum vom schnellen Reichtum üben nun beispiellose Macht über das Investitionsverhalten aus.

Dieser Wandel hat erheblichen Druck auf konventionelle Vermögensverwaltungsunternehmen ausgeübt, die versuchen, die Rentabilität zu steigern und das Vertrauen neu vermögender Kunden zu gewinnen. Infolgedessen sind diese Unternehmen gezwungen, ihre Dienstleistungen zu diversifizieren und sich von der traditionellen, strengen Atmosphäre zu lösen, die einst diese Anlageklasse charakterisierte.

Finanzdienstleistungsunternehmen überdenken ihre Immobilienstrategien, da technologische Innovation, ein Generationswechsel des Vermögens und eine neue Generation mit hohen Ansprüchen die Art und Weise verändern, wie und wo Vermögensverwalter tätig sind.

Von der Expansion in aufstrebende Vermögenszentren bis zur Neugestaltung der Ästhetik von Vermögensverwaltungsumgebungen, um moderne Investoren zu gewinnen, stimmen Finanzdienstleistungsunternehmen ihre Vermögensverwaltungsimmobilienportfolios auf die sich ändernden Anforderungen des Marktes ab.

Eine der größten Kräfte, die Veränderungen vorantreiben, ist der laufende Vermögensübergang von Babyboomern zu Millennials. Bis 2045 sollen mehr als 84 Billionen Dollar allein in den USA den Besitzer wechseln, was eine enorme Gelegenheit für Vermögensverwalter darstellt.

Allerdings haben Millennials andere Erwartungen als ihre Eltern und sind eher bereit, ein gewisses Risiko einzugehen, im Gegensatz zu den Babyboomern, die nach einer sicheren, zuverlässigen Rendite suchen. Das demografische Profil von Investoren verschiebt sich ebenfalls, da viele dieser Räume historisch für Männer konzipiert waren, aber jetzt Frauen und Minderheiten als starke Investoren auftauchen, die es zu erfassen gilt.

Jüngere Kunden verlangen technologiegetriebene, integrierte Finanzdienstleistungen, die Echtzeit-digitale und persönliche Expertenberatung kombinieren. Sie suchen auch nach Investitionen in aufstrebenden Bereichen wie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), digitale Vermögenswerte wie Kryptowährung und private Marktinvestitionen. Dieser Wandel zwingt Unternehmen, darüber nachzudenken, wie sie ihre Marke durch neue Dienstleistungen präsentieren.

Eine Studie von McKinsey & Company aus dem Jahr 2023 zeigt, dass  fast die Hälfte (47 %) der Vermögenskunden ganzheitliche Beratung über angrenzende Bedürfnisse hinweg bevorzugen, ein Anstieg von 29 % im Jahr 2018. Jüngere Investoren sind noch stärker an ganzheitlicher Beratung interessiert, wobei 73 % der Kunden zwischen 25 und 44 Jahren es bevorzugen, ihre Vermögens- und Bankbeziehungen zu konsolidieren, ein Anstieg von 20 % im Jahr 2018.

Traditionell wurden Vermögensverwaltungsfilialen als exklusive Räume dargestellt, die nur wenigen zugänglich waren, im Schnellvorlauf zu heute, wo das Aufkommen digitaler Investoren die Designs in Richtung einer einladenden sozialen Vermögensklub-Atmosphäre verschoben hat.

Laut JLLs Wealth Management Branch Benchmarking Survey 2024 haben einige Unternehmen bereits auf diesen Trend reagiert, der zeigt, dass 36% ihr Immobilienportfolio neu gestaltet haben; davon haben 43% bestehende Filialen neu gestaltet, um diese neue Zielgruppe anzusprechen, und 29% eröffnen neue Standorte mit einem aktualisierten Design. Weitere 7% der Organisationen planen, ihren Raum in Zukunft umzugestalten.

Diese aufgefrischten Innenräume entfernen sich von traditionellen Ästhetiken. Um die neue Generation von Kunden anzusprechen, bewegen sich die Unternehmen weg von traditionellen Oberflächen in ihren Filialen hin zu höherwertigen Materialien wie Leder, Holz, Marmor, Granit oder Naturstein.  Fast die Hälfte (43%) der Befragten hat in den letzten fünf Jahren Änderungen an der Grundstoffpalette ihrer Immobilien vorgenommen.

Herausforderungen der Baukosten

Wachstum in Asien-Pazifik wird beschleunigen

AI-Integration und WealthTech

Digitale und persönliche Beratungsdienste

Die Wichtigkeit eines einladenden Raums ist offensichtlich, aber Vermögensverwaltungskunden suchen auch nach einer nahtlosen Integration von Technologie und menschlichen Beratungsdiensten, und Unternehmen gestalten ihre Immobilien mit einem Fokus auf digitale Verbesserungen neu.

Obwohl Robo-Advisors immer häufiger auftreten, ergänzen sie - statt zu ersetzen - die menschliche Interaktion. Kunden sind besonders besorgt über die Risiken, die mit Online-Investitionsberatung verbunden sind, aufgrund des Anstiegs von Finanzbetrügereien, erwarten jedoch zunehmend hyper-personalisierte Dienstleistungen, die eine Mischung aus digitalen Werkzeugen und Expertenberatern erfordern. Tatsächlich prognostiziert das Bureau of Labor Statistics (BLS), dass die Beschäftigung für persönliche Finanzberater zwischen 2022 und 2032 um 13 % wachsen wird, was sowohl Finanzspezialisten (+5 %) als auch alle Berufe (+3 %) übertrifft und den Bedarf für Vermögensverwalter weiter verstärkt, ihre Räume anzupassen.

Trotz gewisser Marktvorsicht beschleunigt sich die Investition in Technologie und die Ausgaben für Technologie haben in den letzten fünf Jahren das Wachstum von Umsätzen und Kosten in der Branche übertroffen - mit einem großen Anstieg im Jahr 2022 (19 % gegenüber dem Vorjahr).

KI und Automatisierung ermöglichen es Vermögensverwaltern, Routineaufgaben zu optimieren und sich auf höhere strategische und kundenorientierte Aufgaben zu konzentrieren. Infolgedessen sind Vermögensverwaltungszentren nicht mehr nur Orte, an denen sich Kunden mit ihren Beratern treffen, sondern werden zu hybriden Umgebungen, die digitale und persönliche Erfahrungen kombinieren und die Nutzung von Immobilien durch Unternehmen beeinflussen.

Laut JLLs Wealth Management Branch Benchmarking Survey 2024 bleibt der traditionelle Standort für Vermögensverwaltungsfilialen über dem Erdgeschoss, koordiniert mit Büroflächen. Neue eigenständige Erdgeschossflächen, die mit Filialen von Einzelhandelsbanken koordiniert sind, gewinnen jedoch zunehmend an Beliebtheit. Darüber hinaus werden offene Konzeptfilialen und Boutique-Formate dieses hybride Modell unterstützen und neue Kunden ansprechen.

Bereits auf dem Markt hat JPMorgan Chase KI-gesteuerte Werkzeuge in seine Vermögensverwaltungsdienste integriert, um Kundeninteraktionen zu optimieren, während die Citibank Wealth 360 App Kunden die Möglichkeit bietet, ihre Finanzen digital zu verwalten, was die persönlichen Dienstleistungen ergänzt.

Über die Renovierung bestehender Räume hinaus erweitern Vermögensverwalter ihre Präsenz in Schlüsselmärkte, in denen die Vermögensbildung beschleunigt wird.

Bis 2028 wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik fast 30% des neuen finanziellen Vermögens weltweit beiträgt und mehr als ein Drittel (36%) der Unternehmen plant, ihre Anzahl der Vermögensverwaltungsstandorte in den nächsten fünf Jahren um bis zu 10% zu erhöhen.

Städte wie Singapur, Hongkong und New York verzeichnen einen Anstieg der Nachfrage nach Vermögensverwaltungsdiensten, was Unternehmen dazu veranlasst, in Flaggschiffzentren in diesen Finanzmetropolen zu investieren. Beispielsweise hat HSBC kürzlich ein Vermögensverwaltungszentrum in New Yorks Hudson Yards eröffnet und kürzlich seine Pläne bekannt gegeben, bis Q1 2025 drei Vermögenszentren in Singapur zu eröffnen. Im Februar 2024 kündigte Citibank die Eröffnung von zwei neuen Vermögensverwaltungszentren in Singapur an und UBS intensiviert seinen Fokus auf Asien nach der Übernahme von Credit Suisse.

Der Anstieg der Remote-Arbeit und verändertes Kundenverhalten führen dazu, dass Unternehmen auch Vororte erkunden. Den Kunden mehr Komfort in den Bereichen zu bieten, in denen sie leben und arbeiten, wird immer wichtiger, wobei 43 % der Unternehmen ihre Präsenz in Vororten, nicht-zentralen Standorten, bereits erweitert haben.

Trotz des zunehmenden Trends zur Umbenennung könnte es für viele Organisationen kostspieliger sein, neue Vermögensverwaltungszentren zu renovieren oder zu errichten, aufgrund von Inflation und Störungen in den Lieferketten, die die Baukosten erhöht haben.

In der Umfrage berichteten 64% der Befragten aus Nordamerika von erheblichen Baukostensteigerungen in den letzten zwei Jahren, wobei einige Erhöhungen von bis zu 20% erlebten. Für die Zukunft erwarten die Hälfte der befragten Unternehmen weitere Kostensteigerungen von bis zu 20% in den nächsten 18 Monaten.

Gleichzeitig nimmt der Wettbewerb im Bereich der Vermögensverwaltung zu. Bis 2027 wird erwartet, dass 16% der Vermögensverwaltungsunternehmen übernommen werden oder den Markt verlassen—eine Rate der Branchenkonsolidierung, die doppelt so hoch ist wie der historische Durchschnitt. Dieser zunehmende Druck zwingt Unternehmen dazu, sich zu differenzieren, nicht nur durch ihre Serviceangebote, sondern auch durch die Art und Weise, wie und wo sie mit Kunden in Kontakt treten.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, überdenken viele Unternehmen ihre Investitionsstrategien. Die Hälfte plant, stabile Kapitalinvestitionen in ihre Immobilienportfolios beizubehalten, während 28% planen, die Investitionen um bis zu 20% zu erhöhen.

Finanzdienstleistungsunternehmen erfüllen nicht nur die sich entwickelnden Bedürfnisse ihrer Kunden, sondern nutzen Immobilien, um sich mit umfassenderen Unternehmenszielen in Einklang zu bringen.

Die große Vermögensübertragung bietet eine enorme Wachstumschance und in Kombination mit dem Wohlstandswachstum im asiatisch-pazifischen Raum sind die Unternehmen optimistisch in Bezug auf Wachstum. Viele ändern bereits ihre Portfoliostrategien, indem sie die Anzahl der Standorte, die Gesamtportfoliogröße und die Mitarbeiterzahl in den nächsten fünf Jahren erhöhen.

Diese neue Generation von Kunden erwartet technologiegestützte Dienstleistungen, die ein hochgradig personalisiertes und nahtloses Erlebnis über physische und digitale Kontaktpunkte sowie Filialen in großen CBDs und suburbanen Kern- und Nicht-Kern-Lagen bieten.

• Die Erwartungen der Millennials werden auch voraussichtlich eine erhöhte Nachfrage nach neuen Filialkonzepten fördern, die ESG, Wohlbefinden und Kreislaufwirtschaft im Mittelpunkt ihres Designs haben.
• Führende Unternehmen müssen eine Vielzahl von Annehmlichkeiten in den Filialen bieten, um ein erstklassiges Erlebnis zu bieten, ergänzt durch neue Gestaltungsansätze und Oberflächen. Technologien wie Bewegungs- und Wärmesensoren werden Daten zur Raumnutzung liefern, damit Unternehmen ihre Raumnutzung optimieren können.

• Um jedoch den höheren Baukosten entgegenzuwirken, werden Vorbeschaffungspraktiken eine wesentliche Rolle spielen, da Unternehmen versuchen, die Auswirkungen von Preisschwankungen zu mildern. Teams müssen frühzeitig mit ihren Hauptauftragnehmern und Immobilienberatern zusammenarbeiten und vor der Ausschreibung solide Risikoanalysen durchführen, um potenzielle Risiken zu identifizieren. Die Änderungen ermöglichen führenden Unternehmen, das zu bieten, was alle Kunden verlangen – ein überlegenes Erlebnis in der Filiale oder anderswo.

JLL’s erste Vermögensverwaltungs-Filial-Benchmarking-Umfrage 2024 bewertet die aktuellen und zukünftigen Richtlinien von Vermögensverwaltungsorganisationen hinsichtlich Portfolio und Strategie, Design & Raumnutzung und Kapitalinvestitionen. Die Umfrage wurde von JLL Financial Services Account Directors im Auftrag ihrer Kunden im August 2024 durchgeführt und repräsentiert 13 Vermögensverwaltungsorganisationen weltweit.