Arden Group sichert sich eine Seed-Investition von 800 Millionen Dollar, um das Portfolio zu erweitern

Die Verwaltung großer Vermögenswerte über weite Entfernungen innerhalb einer Nischen-Asset-Klasse erfordert Zeit und spezielles Fachwissen im Immobilienbetrieb. Wie würde die Arden Group einen Partner finden, der das bestehende Portfolio unterstützen könnte, während er noch mehr Expansion finanziert? Sie benötigten einen einzigen globalen Berater mit Fachwissen in der Schuldenfinanzierung und den Kapitalmärkten, um eine Lösung zu strukturieren, die ihnen hilft zu wachsen, während sie Volatilität navigieren und Risiken mindern.

Hand in Hand arbeiteten JLLs Teams für Wertpapiere und Kapitalmärkte mit der Arden Group zusammen und boten Expertise in den Bereichen Schuldenfinanzierung, Kapitalmärkte und Anlageberatung. Parallel dazu ermittelten Bewertungsexperten einen fairen Preis für das Portfolio, während das Wertpapierteam empfahl, ein Joint Venture mit Akquisitionsfinanzierung zu bilden, um das Geschäft abzuschließen. JLL Capital Markets unterstützte die Arden Group in jedem Schritt der Transaktion und bot umfassende Anlageberatung.

JLLs globale bis lokale Forscher nutzten sektor- und standortspezifische Einblicke, um das Portfolio der Arden Group als erstklassige, multi-tenant industrielle Investitionsmöglichkeit zu positionieren. Indem potenzielle Investoren über die Vorteile dieser Nischen-Assetklasse informiert wurden und der Zugang zum JLL-Netzwerk führender globaler Investoren ermöglicht wurde, wurde das Asset mehr als 100 potenziellen Partnern präsentiert und führte zu mehreren Angeboten und Verhandlungsrunden.

Nach der Reduzierung der Liste potenzieller Partner beriet JLL und überwachte die Schaffung des Joint Ventures Arden Logistics Park zwischen der Arden Group und der Arcapita Group, einem in Bahrain ansässigen globalen Asset Manager. Der Deal begann mit einem Portfolio von 800 Millionen Dollar an Mehrmieter-Lagerflächen, und Arcapita erwarb einen 49%-Anteil mit weiteren Plänen, den Bruttoanlagewert auf 2 Milliarden Dollar zu steigern.
Die Sicherung einer erheblichen Finanzierung und die Strukturierung einer ertragsstarken, langfristigen Partnerschaft hat es der Arden Group ermöglicht, ihre Wachstumspläne zu beschleunigen, was eine potenzielle IPO beinhaltet. Dies war möglich, indem bestehende Schulden anuliert wurden, um die finanzielle Flexibilität der Gruppe zu erhöhen und höhere Renditen zu erzielen.