Les sociétés de services financiers repensent leurs stratégies de gestion de patrimoine

• Le transfert de richesse en cours des baby-boomers aux milléniaux redéfinit le fonctionnement des entreprises de gestion de patrimoine dans leurs espaces physiques, alors que les clients plus jeunes exigent des services financiers holistiques axés sur la technologie.
• Les entreprises de gestion de patrimoine s'étendent dans les grands quartiers d'affaires mondiaux et les marchés suburbains pour capitaliser sur la croissance de la richesse, particulièrement en Asie-Pacifique, et répondre aux attentes des clients en matière de flexibilité et de commodité.
• La hausse des coûts de construction et la concurrence croissante obligent les entreprises à être stratégiques dans leurs investissements immobiliers, en se concentrant sur le rebranding et la modernisation des agences pour séduire les clients plus jeunes et technophiles.

La préférence des clients pour des conseils holistiques continue d'augmenter, et est encore plus fréquente chez les jeunes investisseurs

% des répondants qui indiquent qu'ils "préfèrent travailler avec un professionnel de l'investissement qui peut répondre de manière holistique à mes besoins financiers à travers les investissements, l'assurance-vie, la banque et la fiscalité"

^{Source : Enquête McKinsey Affluent and High-Net-Worth Consumer Insights Survey 2023 (n=-7,000)}

Le calendrier traditionnel de la bourse ne contraint plus les activités commerciales et d'investissement. L'émergence de la fintech et des cryptomonnaies a intensifié la demande de transferts d'argent rapides et continus pour tirer parti des indicateurs du marché.

La jeune génération d'investisseurs est plus interconnectée que jamais. Une simple publication sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse d'un influenceur financier sur Weibo ou d'un fil Reddit propagé par un certain milliardaire axé sur le transit, peut déclencher une vague d'activité d'investissement. L'influence sociale et le rêve de richesse instantanée exercent désormais une puissance sans précédent sur le comportement d'investissement.

Ce changement a exercé une pression significative sur les sociétés de gestion de patrimoine conventionnelles cherchant à augmenter leur rentabilité et à gagner la confiance de nouveaux clients fortunés. En conséquence, ces entreprises sont contraintes de diversifier leurs services et s'éloigner de l'ambiance traditionnelle, austère qui caractérisait autrefois cette classe d'actifs.

Les entreprises de services financiers repensent leurs stratégies immobilières alors que l'innovation technologique, un transfert de richesse générationnel et une nouvelle cohorte aux normes exigeantes modifient la façon dont les gestionnaires de patrimoine opèrent et où ils le font.

Qu'il s'agisse de s'étendre dans des centres de richesse émergents ou de remodeler l'esthétique des environnements de gestion de patrimoine pour séduire les investisseurs modernes, les entreprises de services financiers alignent leurs portefeuilles immobiliers de gestion de patrimoine pour répondre aux demandes changeantes du marché.

L'une des plus grandes forces motrices du changement est le transfert continu de richesse des baby boomers aux millennials. D'ici 2045, plus de 84 billions de dollars devraient changer de mains aux États-Unis seulement, offrant une opportunité massive pour les gestionnaires de patrimoine.

Cependant, les millennials ont des attentes différentes de celles de leurs parents et sont plus disposés à prendre des risques par rapport aux baby boomers qui recherchent un rendement à faible risque.stable, sûr. Le profil démographique des investisseurs évolue également car beaucoup de ces espaces étaient historiquement conçus pour les hommes, mais maintenant les femmes et les minorités émergent comme des investisseurs forts à capter.

Les clients plus jeunes exigent des services financiers intégrés et axés sur la technologie qui combinent des conseils d'experts en temps réel, numériques et en personne. Ils recherchent également des investissements dans des domaines émergents tels que l'environnement, social et gouvernance (ESG), les actifs numériques comme la cryptomonnaie et les investissements sur les marchés privés. Ce changement oblige les entreprises à repenser la façon dont elles présentent leur marque à travers de nouveaux services.

Une étude de McKinsey & Company de 2023 révèle que  près de la moitié (47%) des clients fortunés préfèrent des conseils holistiques couvrant des besoins adjacents en 2023, contre 29% en 2018. Les jeunes investisseurs sont encore plus intéressés par des conseils holistiques, avec 73% des clients âgés de 25 à 44 ans préférant consolider leurs relations de patrimoine et de banque, contre 20% en 2018.

Traditionnellement, les agences de gestion de patrimoine ont été perçues comme des espaces exclusifs auxquels peu pouvaient accéder, avance rapide jusqu'à aujourd'hui où l'émergence des investisseurs natifs du numérique a modifié les conceptions pour ressembler davantage à un club social de richesse accueillant.

Certaines entreprises ont déjà répondu à cette tendance, selon l'enquête de JLL de 2024 sur la benchmarking des agences de gestion de patrimoine, qui révèle que 36 % ont re-conçu l'immobilier dans leur portefeuille existant ; dont 43 % ont rafraîchi les agences existantes pour séduire cette nouvelle démographie, et 29 % ouvrent de nouveaux emplacements avec un design actualisé. Un autre 7 % des organisations prévoient de rebrander leur espace à l'avenir.

Ces intérieurs rafraîchis s'éloignent des esthétiques traditionnelles. Pour séduire la nouvelle génération de clients, les organisations s'éloignent des finitions traditionnelles dans leurs agences au profit de matériaux haut de gamme tels que le cuir, le bois, le marbre, le granit ou la pierre naturelle. Près de la moitié (43 %) des répondants ont modifié la palette de matériaux de base de leurs propriétés au cours des cinq dernières années.

Défis des coûts de construction

Croissance en Asie-Pacifique à accélérer

Intégration de l'IA et WealthTech

Services de conseil numériques et en personne

L'importance d'un espace accueillant est évidente, mais les clients de gestion de patrimoine recherchent également une intégration transparente entre la technologie et les services de conseil humains, et les entreprises repensent leur immobilier pour correspondre à cet objectif en mettant l'accent sur les améliorations numériques.

Bien que les conseillers robotisés deviennent plus fréquents, ils complètent—plutôt que de remplacer—l'interaction humaine. Les clients sont particulièrement prudents face aux risques associés aux conseils d'investissement en ligne en raison de la hausse des escroqueries financières, mais ils s'attendent de plus en plus à des services hyper personnalisés, qui nécessitent un mélange d'outils numériques et de conseillers experts. En fait, selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), l'emploi pour les conseillers financiers personnels devrait croître de 13 % entre 2022 et 2032, dépassant à la fois les spécialistes financiers (+5 %) et toutes les professions (+3 %), renforçant davantage la nécessité pour les gestionnaires d'actifs d'adapter leurs espaces.

Malgré une certaine prudence sur le marché, l'investissement dans la technologie s'accélère et les dépenses en technologie ont dépassé la croissance des revenus et des coûts dans l'industrie au cours des cinq dernières années — avec une forte augmentation en 2022 (19 % d'une année sur l'autre).

L'IA et l'automatisation permettent aux gestionnaires de patrimoine d'optimiser les tâches routinières et de se concentrer sur la stratégie de haut niveau et l'engagement des clients. Ainsi, les centres de gestion de patrimoine ne sont plus seulement des lieux où les clients rencontrent leurs conseillers, ils deviennent des environnements hybrides qui mélangent expériences numériques et en personne, ce qui a un impact sur l'utilisation des biens immobiliers par les entreprises.

Selon l'étude de référence des agences de gestion de patrimoine 2024 de JLL, l'emplacement traditionnel des agences de gestion de patrimoine reste au-dessus du rez-de-chaussée, co-localisé avec des espaces de bureaux. Cependant, de nouveaux espaces autonomes au rez-de-chaussée, co-localisés avec des agences bancaires de détail, gagnent en popularité. De plus, les agences à concept ouvert et les formats de boutiques soutiendront ce modèle hybride et séduiront de nouveaux clients.

Sur le marché déjà, JPMorgan Chase a intégré des outils basés sur l'IA dans ses services de gestion de patrimoine pour optimiser les interactions avec les clients, tandis que l'application Wealth 360 de Citibank offre aux clients la possibilité de gérer leurs finances numériquement, en complément des services en personne.

Au-delà de la rénovation des espaces existants, les gestionnaires de patrimoine étendent leur présence sur des marchés clés où la création de richesse s'accélère.

D'ici 2028, la région Asie-Pacifique devrait contribuer à près de 30 % de la nouvelle richesse financière mondiale et plus d'un tiers (36 %) des entreprises prévoient d'augmenter leur nombre de sites de gestion de patrimoine jusqu'à 10 % au cours des cinq prochaines années.

Des villes comme Singapour, Hong Kong et New York connaissent une augmentation de la demande pour des services de gestion de patrimoine, poussant les entreprises à investir dans des centres phares dans ces pôles financiers. Par exemple, HSBC a récemment ouvert un centre de gestion de patrimoine à Hudson Yards, New York, et a récemment annoncé son projet d'ouvrir trois centres de patrimoine à Singapour d'ici au premier trimestre 2025. En février 2024, Citibank a annoncé l'ouverture de deux nouveaux pôles de gestion de patrimoine à Singapour et UBS intensifie son attention sur l'Asie suite à l'acquisition de Credit Suisse.

L'essor du télétravail et le changement des comportements des clients poussent également les entreprises à explorer des emplacements suburbains. Offrir aux clients une plus grande commodité dans les lieux où ils vivent et travaillent devient de plus en plus important avec 43 % des entreprises ayant déjà étendu leur présence dans des emplacements suburbains non centraux.

Malgré la tendance croissante au rebranding, de nombreuses organisations peuvent trouver plus coûteux de rénover ou de construire de nouveaux centres de gestion de patrimoine en raison de l'inflation et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, qui ont augmenté les coûts de construction.

Dans l'enquête, 64 % des répondants d'Amérique du Nord ont signalé des augmentations substantielles des coûts de construction au cours des deux dernières années, certains connaissant des hausses allant jusqu'à 20 %. En regardant vers l'avenir, la moitié des entreprises interrogées s'attendent à de nouvelles augmentations de coûts allant jusqu'à 20 % au cours des 18 prochains mois.

En même temps, la concurrence dans le secteur de la gestion de patrimoine s'intensifie. D'ici 2027, on s'attend à ce que 16 % des entreprises de gestion de patrimoine soient acquises ou quittent le marché—un taux de consolidation de l'industrie qui est le double de la moyenne historique. Cette pression croissante pousse les entreprises à se différencier, non seulement par leur offre de services mais aussi par la façon et l'endroit où elles interagissent avec les clients.

Pour naviguer ces défis, de nombreuses entreprises repensent leurs stratégies d'investissement. La moitié prévoient de maintenir des niveaux stables d'investissement en capital dans leurs portefeuilles immobiliers au cours des trois prochaines années tandis que 28 % prévoient d'augmenter l'investissement jusqu'à 20 %.

Les entreprises de services financiers ne répondent pas seulement aux besoins évolutifs de leurs clients, elles utilisent l'immobilier pour s'aligner sur de plus larges objectifs commerciaux.

Le grand transfert de richesse présente une énorme opportunité de croissance et, combiné avec la montée de la richesse en Asie-Pacifique, les entreprises sont optimistes quant à la croissance. Beaucoup apportent déjà des changements à leurs stratégies de portefeuille en augmentant le nombre de sites, la taille globale du portefeuille et les effectifs dans les cinq prochaines années.

Cette nouvelle génération de clients s'attend à des services technologiques qui offrent une expérience hautement personnalisée et fluide à travers des points de contact physique et numérique, ainsi que des succursales dans les principales CDB et les noyaux suburbains et non-suburbains.

• Les attentes des millennials sont également susceptibles de stimuler davantage la demande pour de nouveaux concepts d'agence qui intègrent l'ESG, le bien-être et la circularité au cœur de leur conception.
• Les entreprises leaders devront fournir une large gamme de commodités en agence pour offrir une expérience de premier ordre, complétée par de nouvelles palettes et finitions d'aménagement. Les technologies telles que les capteurs de mouvement et de chaleur fournissent des données sur l'utilisation de l'espace, permettant aux entreprises d'optimiser l'utilisation de leur espace.

• Toutefois, pour contrer les coûts de construction plus élevés, les pratiques de préapprovisionnement joueront un rôle essentiel alors que les entreprises cherchent à atténuer l'impact des fluctuations des prix. Les équipes doivent s'engager avec leurs principaux entrepreneurs et conseillers immobiliers dès le début du processus et effectuer des évaluations de risque rigoureuses avant l'appel d'offres pour aider à identifier les risques potentiels. Ensemble, ces changements permettront aux entreprises leaders d'offrir ce que tous les clients exigent – une expérience supérieure en agence ou autrement.

La première enquête de JLL sur le Benchmarking des agences de gestion de patrimoine 2024 évalue les politiques actuelles et futures des organisations de gestion de patrimoine concernant le portefeuille et la stratégie, l'utilisation de l'espace et les investissements en capital. L'enquête a été réalisée par les directeurs de comptes des services financiers de JLL au nom de leurs clients en août 2024 et représente 13 organisations de gestion de patrimoine à l'échelle mondiale.