Hines avait besoin d'un conseiller mondial offrant des services sur l'ensemble de la structure de capital. Les Marchés de Capitaux chez JLL ont joué un rôle essentiel dans la réalisation de l'accord.
Histoire client
Successfully marketing, selling and financing Texas’ most visited shopping center
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Projecteur
Marchés de Capitaux – Ventes d'Investissement, Conseil en Dette/ Capitaux Propres
Emplacement
É.U.
Le RIM est le centre commercial à ciel ouvert le plus visité au Texas, attirant deux fois plus de visiteurs que la Tour Eiffel chaque année.
Lorsque Hines a voulu vendre l'actif, il lui fallait un conseiller mondial capable de commercialiser avec succès un grand actif de vente au détail dans un environnement turbulent post-pandémique, et d'attirer un sérieux bassin d'investisseurs nationaux et internationaux.
Hines pourrait-il attirer des acheteurs potentiels à San Antonio, un emplacement souvent négligé au Texas, et conclure une affaire favorable?
Vendre San Antonio
Capital Markets chez JLL a adopté une approche audacieuse pour changer le récit de San Antonio d'un poste avancé à col bleu à une ville jeune, dynamique et axée sur la technologie qui attirerait une base d'investisseurs plus large. Le RIM fait partie d'un quartier polyvalent de 1,8 million de pieds carrés abritant des espaces résidentiels, de bureaux et hôteliers. Ce centre attire plus de 706 000 résidents dans un rayon de 10 milles, dont beaucoup proviennent des quartiers huppés de San Antonio.
Les acheteurs potentiels avaient besoin de plus de données pour donner vie aux arguments de vente de la propriété, et Capital Markets chez JLL a livré.
Dépasser la fréquentation de la Tour Eiffel
JLL a déployé Placer AI, un outil basé sur la technologie de suivi mobile, pour montrer la fréquentation du centre commercial à 14 millions de visiteurs par an – deux fois plus que la Tour Eiffel – une statistique qui n’avait pas été découverte auparavant. Cette histoire et le marketing stratégique ont donné confiance aux enchérisseurs dans cet endroit moins connu. Les investisseurs ont également bénéficié de visites en personne par une équipe JLL dédiée qui a été installée sur place tout au long de la période de marketing.
Un historique de financement favorable
Un marketing innovant a attiré 19 offres et abouti à un accord de joint-venture entre Big V Property Group et Equity Street Capital avec une contribution en actions préférentielles de Kimco Realty Corp. La vente était le plus grand échange de centre commercial à ciel ouvert (en pieds carrés) aux États-Unis en 2021. Au-delà de la sécurisation d'un acheteur, les experts en conseil en actions de JLL ont facilité le financement au nom des nouveaux propriétaires, leur procurant un prêt non garanti sur trois ans à taux flottant.
Hines a atteint son objectif de vendre la propriété tandis que BIG V et Kimco sont maintenant bien placés pour s'étendre dans l'État du Lone Star. L'approche audacieuse et innovante de JLL, son expertise du marché local et ses tactiques de marketing combinées à un réseau mondial d'investisseurs et d'experts en marchés financiers ont joué un rôle essentiel pour faire aboutir l'accord.