Exploiter les données pour alimenter une valeur nette zéro pour la planète et le profit

Un des plus grands gestionnaires d'investissement au monde et un leader de l'investissement responsable cherchaient à évaluer les impacts potentiels des parties prenantes en se lançant dans un fonds audacieux brown-to-green.

Ayant une relation préexistante solide avec l'équipe de conseil en valeur et risque de JLL, les dirigeants de l'entreprise de gestion d'actifs se sont tournés vers les spécialistes ESG de JLL pour obtenir des conseils sur la manière dont l'investissement dans la durabilité pourrait aider à améliorer les rendements, minimiser les risques et atteindre les objectifs de carbone neutre pour un trio de propriétés sélectionnées en Europe.

Les actifs couvraient des secteurs et des marchés très différents ; avec des bureaux et des hôtels en Allemagne et en Pologne. Les analystes de JLL devaient considérer comment le risque de transition influencerait la valeur de chaque actif basé sur les nuances uniques du marché et du secteur, nécessitant une approche unique pour chacune des trois évaluations.

Non seulement l'équipe de JLL devait fournir une analyse innovante et des rapports hautement personnalisés auxquels les dirigeants de l'entreprise pouvaient faire confiance ; la nécessité était de livrer ces résultats dans un délai intense de deux semaines.

Les experts dévoués de JLL se sont immédiatement mis au travail avec un examen approfondi des audits énergétiques pour chacun des actifs. Ceux-ci détaillaient les mesures spécifiques de décarbonisation pouvant être entreprises dans chaque emplacement, ainsi que le coût de mise en œuvre des travaux et leurs impacts potentiels sur la performance énergétique.

En intégrant ces éléments, l'équipe de projet a réalisé une analyse sophistiquée des scénarios de valeur pour chaque actif ; illustrant la potentielle réduction brune associée à l'inaction, par rapport au potentiel de valeur supplémentaire lorsque les travaux étaient mis en œuvre. Ce processus détaillait comment une série de mesures de décarbonisation pouvait directement affecter le flux de trésorerie à long terme, le profil de risque et la valeur de chaque actif.

Dans l'ensemble, une stratégie de décarbonisation avait le potentiel d'extraire une valeur supplémentaire dépassant une augmentation de 2,5% de la valorisation actuelle du fonds, représentant plusieurs millions d'euros. Compte tenu de la variété des marchés couverts par le fonds, la nuance au niveau des actifs était significative, avec un actif montrant plus de 5% d'augmentation de valeur en capital dans le scénario de décarbonisation.

Two short weeks after project launch, the company leaders left with the business case for asset-level decarbonization plans in their management strategy.

By leveraging JLL's analysis, our client chose to pursue the decarbonization plans—and subsequently used these assets to fuel their new brown-to-green fund, called the Net Zero Ambition Real Estate (NZARE) fund.

Aujourd'hui, ce géant mondial lève des capitaux pour étendre encore plus le fonds, et renforcer ainsi sa réputation mondiale pour la création de valeur à long terme ainsi qu'un impact positif sur la société et l'environnement.