Arden Group sécurise un investissement initial de $800 millions pour étendre le portefeuille

La gestion de grands actifs à travers de vastes distances dans une classe d'actifs de niche nécessite du temps et une expertise spécialiste en opérations immobilières. Comment Arden Group pourrait-il trouver un partenaire capable de soutenir le portefeuille existant tout en financant encore plus d'expansion ? Ils avaient besoin d'un conseiller global unique avec expertise en financement par la dette et marchés de capitaux pour structurer une solution qui les aiderait à croître tout en naviguant dans la volatilité et en atténuant les risques.

Travaillant main dans la main, les équipes de Securities et Capital Markets de JLL ont fourni à Arden Group une expertise en financement par la dette, marchés de capitaux et conseil en investissement. En synchronisme, des experts en évaluations ont établi un prix juste pour le portefeuille tandis que l'équipe des valeurs mobilières recommandait de former une joint-venture avec un financement d'acquisition pour conclure l'affaire. JLL Capital Markets a soutenu Arden Group à chaque étape de la transaction, fournissant un conseil en investissement complet.

Les chercheurs mondiaux-et-locaux de JLL ont utilisé des connaissances spécifiques au secteur et à l'emplacement pour positionner le portefeuille d'Arden Group comme une opportunité d'investissement industriel de premier ordre, multi-locataires. En renseignant les investisseurs potentiels sur les avantages de cette classe d'actifs de niche et en accédant au réseau de JLL de grands investisseurs mondiaux, l'actif a été présenté à plus de 100 partenaires potentiels et a généré plusieurs offres et tours de négociation.

Après avoir réduit la liste des partenaires potentiels, JLL a conseillé et supervisé la création de la joint-venture Arden Logistics Park, entre Arden Group et Arcapita Group, un gestionnaire d'actifs mondial basé à Bahreïn. L'accord a été lancé avec un portefeuille de 800 millions de dollars de stockage multi-locataires et Arcapita a acquis une participation de 49 % avec l'intention d'augmenter la valeur des actifs bruts à 2 milliards de dollars.
La sécurisation d'un financement substantiel et la structuration d'un partenariat à long terme hautement rentable ont permis à Arden Group d'accélérer ses plans de croissance, ce qui inclut une éventuelle introduction en bourse. Cela a été rendu possible en annulant la dette existante pour accroître la flexibilité financière du groupe et générer des rendements plus élevés.