الاستفادة من البيانات لتغذية القيمة المحايدة للكربون للكوكب والأرباح سويًا

أحد أكبر مديري الاستثمار في العالم ورائد في الاستثمار المسؤول سعى لتقييم الآثار المحتملة على أصحاب المصلحة عند الشروع في صندوق جريء من البني إلى الأخضر.

مع وجود علاقة قوية مسبقة مع فريق 'قيمة المخاطر والاستشارات' في JLL، لجأت القيادة في شركة إدارة الأصول إلى خبراء ESG في JLL للحصول على نصائح حول كيفية أن الاستثمار في الاستدامة يمكن أن يساعد في تحسين العوائد، تقليل المخاطر، وتحقيق أهداف خفض الكربون إلى صفر صافي لثلاثة عقارات مختارة في أوروبا.

امتدت الأصول على قطاعات وأسواق مختلفة بشكل كبير؛ وكانت تشمل مكاتب وفنادق في ألمانيا وبولندا. يحتاج محللي JLL إلى النظر في كيفية تأثير مخاطر الانتقال على قيمة كل أصل بناءً على تفاصيل السوق والقطاع الفريدة، مما يتطلب نهجًا فريدًا لكل من التقييمات الثلاثة.

لم يكن على فريق JLL تقديم تحليلات مبتكرة وتقارير موجهة بدقة يمكن لقيادة الشركة الاعتماد عليها فحسب؛ بل كان من الضروري أيضًا تقديم هذه النتائج ضمن فترة زمنية مكثفة تبلغ أسبوعين.

بدأ خبراء JLL المخصصون العمل مباشرة بإجراء مراجعة شاملة لعمليات تدقيق الطاقة لكل الأصول. وقد أدت هذه العمليات إلى تحديد إجراءات إزالة الكربون التي يمكن اتخاذها في كل موقع بشكل محدد، بالإضافة إلى تكلفة تنفيذ هذه الأعمال وتأثيرها المتوقع على أداء الطاقة.

بتكامل هذه المدخلات، قام فريق المشروع بإجراء تحليل سيناريوهات القيمة المتطورة لكل أصل؛ مما يوضح الخصم البني المحتمل المرتبط بعدم اتخاذ الإجراءات، مقابل الإمكانات الإضافية للقيمة عند تنفيذ الأعمال. وقد أوضحت هذه العملية كيف يمكن لمجموعة من إجراءات إزالة الكربون أن تؤثر مباشرة على التدفق النقدي طويل الأجل لكل أصل، وملفه المخاطر وقيمته.

بشكل عام، تبيّن أن استراتيجية إزالة الكربون تمتلك القدرة على فتح قيمة إضافية تزيد عن 2.5% من تقييم الصندوق الحالي، مما يمثل عدة ملايين من اليوروهات. نظرًا لتنوع الأسواق المغطاة ضمن الصندوق، كان الفارق في مستوى الأصل مهمًا، حيث أظهر أحد الأصول زيادة في قيمة رأس المال بأكثر من 5% في سيناريو إزالة الكربون.

بعد أسبوعين قصيرين من بدء المشروع، خرج قادة الشركة بالقضية التجارية لخطط إزالة الكربون على مستوى الأصول في استراتيجيتهم الإدارية.

وباستخدام تحليل JLL، اختار عملاؤنا المضي قدمًا في خطط التخلص من الكربون واستخدموا هذه الأصول لتأسيس صندوقهم الجديد من البني إلى الأخضر، الذي يُدعى صندوق الطموح الصافي للعقارات (NZARE).

اليوم، هذا العملاق العالمي يجمع رأس المال لتوسيع الصندوق أكثر، مما يُعزز سمعته العالمية في تقديم القيمة الطويلة الأجل وكذلك الأثر الإيجابي على المجتمع والبيئة.