Aproveitar os dados para impulsionar o valor net-zero para o planeta e lucro igualmente

Um dos maiores gestores de investimento do mundo e líder em investimento responsável procurou avaliar os potenciais impactos nos stakeholders de embarcar em um ambicioso fundo brown-to-green.

Tendo uma forte relação pré-existente com a equipa de Assessoria de Valor e Risco da JLL, a liderança da empresa de gestão de ativos recorreu aos especialistas em ESG da JLL para aconselhamento sobre como investir em sustentabilidade poderia ajudar a melhorar os retornos, minimizar o risco e atingir objetivos de carbono net-zero para um trio de propriedades selecionadas na Europa.

Os ativos abrangiam setores e mercados bastante diferentes; incluindo escritórios e hotéis na Alemanha e Polónia. Os analistas da JLL teriam que considerar como o risco de transição influenciaria o valor de cada ativo com base em nuances de mercado e setor únicas, exigindo uma abordagem única para cada uma das três avaliações.

Não só a equipa da JLL teria que fornecer análise inovadora e relatórios altamente personalizados em que os líderes da empresa pudessem confiar; a necessidade era entregar esses resultados dentro de um prazo intenso de duas semanas.

Os especialistas dedicados da JLL iniciaram imediatamente o trabalho com uma revisão minuciosa das auditorias energéticas de cada ativo. Estas detalharam medidas específicas de descarbonização que poderiam ser realizadas em cada local, juntamente com o custo de implementação das obras e os seus impactos potenciais no desempenho energético.

Integrando estes inputs, a equipa do projeto realizou uma sofisticada análise de cenários de valor para cada ativo; ilustrando o potencial desconto associado à falta de ação, versus o potencial de valor adicional onde as obras foram implementadas. Este processo detalhou como um conjunto de medidas de descarbonização poderia afetar diretamente o fluxo de caixa a longo prazo, perfil de risco e valor de cada ativo.

No geral, foi constatado que uma estratégia de descarbonização tinha o potencial de desbloquear valor adicional superior a um aumento de 2,5% na avaliação do fundo existente, representando vários milhões de euros. Dada a variedade de mercados cobertos dentro do fundo, a nuance a nível de ativo foi significativa, com um ativo mostrando mais de 5% de aumento no valor do capital no cenário de descarbonização.

Duas semanas após o início do projeto, os líderes da empresa saíram com o case de negócio dos planos de descarbonização ao nível dos ativos na sua estratégia de gestão.

Aproveitando a análise da JLL, o nosso cliente decidiu avançar com os planos de descarbonização—e passou a utilizar esses ativos para semear o seu novo fundo de brown-to-green, chamado Net Zero Ambition Real Estate (NZARE) fund.

Hoje, este gigante global está a angariar capital para expandir ainda mais o fundo, ajudando a consolidar a sua reputação global por gerar valor a longo prazo, bem como um impacto positivo na sociedade e no ambiente.