データを活用して惑星と利益のためにネットゼロ価値を育む

世界最大級の投資マネージャーであり責任投資のリーダーは、大胆なブラウン・トゥ・グリーンファンドを始めることによる潜在的なステークホルダーへの影響を評価しようとしました。

JLLの価値とリスクアドバイザリー部門との強力な既存の関係があるため、資産管理会社のリーダーシップは、持続可能性への投資がどのようにリターンを改善し、リスクを最小限に抑え、ヨーロッパの選定された3つの不動産のネットゼロカーボン目標を達成するのを助けることができるかについてのアドバイスを求めて、JLLのESG専門家を頼りました。

資産は非常に異なるセクターと市場にまたがっており、ドイツとポーランドのオフィスやホテルが特徴的です。JLLのアナリストは、移行リスクが独自の市場とセクターのニュアンスに基づいて各資産の価値にどのように影響するかを考慮する必要があり、3つの評価のそれぞれに独自のアプローチが求められていました。

JLLチームは、信頼のおける革新的な分析と高いレベルの個別化された報告を提供するだけでなく、その結果を厳しい2週間のタイムライン内で提供する必要がありました。

JLLの専門チームは、各資産のエネルギー監査を徹底的に見直し、即座に作業に取り組みました。各地点で実施可能な具体的な脱炭素化手段が詳細に示され、作業の実施にかかるコストとエネルギーパフォーマンスへの影響が見積もられました。

これらの入力内容を統合し、プロジェクトチームは各資産の高度な価値シナリオ分析を実施しました。これは、非行動に伴う潜在的なブラウンディスカウントと、作業を実施した場合の追加価値の可能性を示しています。このプロセスは、一連の脱炭素化手段が各資産の長期的なキャッシュフロー、リスクプロファイル、価値にどのように直接影響を与えるかを詳細に示しました。

全体として、脱炭素化戦略は既存ファンドの評価額に2.5%以上の追加価値を解放する可能性があり、数百万ユーロを表しています。ファンド内でカバーされる市場の多様性を考慮すると、資産レベルでのニュアンスは重要で、ある資産では脱炭素化シナリオの下で資本価値が5%以上増加することが示されました。

プロジェクト開始から短い2週間後、会社のリーダーは資産レベルの脱炭素化計画を管理戦略に組み込むビジネスケースを手にして退席しました。

JLL の分析を活用して、クライアントは脱炭素化計画を進めることを選び、これらの資産を種として使用して、Net Zero Ambition Real Estate (NZARE) ファンドと呼ばれる新しいブラウンからグリーンへのファンドを立ち上げました。

今日、このグローバルパワーハウスは、資金をさらに拡大するための株式を集めており、長期的な価値を提供するだけでなく、社会や環境へのポジティブな影響を与えることで世界的な評判をさらに向上させています。