Exploiter les données pour générer une valeur carboneutre pour la planète et la rentabilité

L’un des plus grands gestionnaires d’investissements au monde, chef de file en investissement responsable, souhaitait évaluer les impacts potentiels de son projet audacieux de fonds brown-to-green sur les parties prenantes.

Entretenant déjà une solide relation avec l’équipe Value and Risk Advisory de JLL, les dirigeants de la société de gestion d’actifs se sont tournés vers les spécialistes ESG de JLL pour obtenir des conseils sur la façon dont les investissements dans la durabilité pouvaient améliorer les rendements, minimiser les risques et atteindre les objectifs de carboneutralité pour un trio de propriétés sélectionnées en Europe.

Les actifs couvraient des secteurs et marchés très différents, incluant des bureaux et des hôtels en Allemagne et en Pologne. Les analystes de JLL devaient évaluer comment le risque de transition allait influencer la valeur de chaque actif, en tenant compte des particularités propres à chaque marché et secteur, ce qui nécessitait une approche spécifique pour chacun des trois cas.

Non seulement l’équipe JLL devait fournir une analyse novatrice et des rapports hautement personnalisés auxquels les dirigeants pouvaient se fier; mais il était essentiel d’obtenir ces résultats dans un délai serré de deux semaines.

Les experts chevronnés de JLL ont immédiatement entrepris une analyse approfondie des audits énergétiques pour chacun des actifs. Ces audits détaillaient les mesures spécifiques de décarbonisation pouvant être réalisées à chaque emplacement, ainsi que le coût de leur mise en œuvre et l’incidence prévue sur la performance énergétique.

En intégrant ces données, l’équipe projet a effectué des analyses sophistiquées de scénarios de valeur pour chaque actif, illustrant l’écart potentiel lié à l’inaction, comparé au potentiel de gains additionnels si les travaux étaient réalisés. Ce processus a permis d’illustrer comment une série de mesures de décarbonisation pourrait directement influencer les flux de trésorerie à long terme, le profil de risque et la valeur de chaque actif.

Dans l’ensemble, il a été démontré qu’une stratégie de décarbonisation pouvait générer une valeur additionnelle équivalant à une hausse de plus de 2,5 % de la valeur du fonds existant, représentant plusieurs millions d’euros. La diversité des marchés couverts par le fonds ajoutait une grande nuance au niveau des actifs, l’un d’eux affichant une hausse de plus de 5 % de la valeur du capital dans le scénario de décarbonisation.

Deux courtes semaines après le lancement du projet, les dirigeants de l'entreprise sont repartis avec l’analyse d’un dossier commercial solide pour l’intégration de plans de décarbonisation d’actifs dans leur stratégie de gestion.

En s’appuyant sur l’analyse de JLL, notre client a choisi de mettre en œuvre les plans de décarbonisation et a utilisé ces actifs pour amorcer leur nouveau fonds de transition brown-to-green, appelé le fonds Net Zero Ambition Real Estate (NZARE).

Aujourd’hui, cette entreprise de calibre mondial mobilise du capital pour élargir davantage le fonds, renforçant sa réputation mondiale de création de valeur à long terme ainsi que d’impact positif pour la société et l’environnement.