Impulsando el valor neto cero para el planeta y los rendimientos a través de datos

Uno de los mayores administradores de inversiones del mundo y líder en inversión responsable buscó evaluar los posibles impactos para en los grupos involucrados al embarcarse en un ambicioso fondo de transformación marrón a verde

Gracias a una sólida relación preexistente con el equipo de Asesoría de Valor y Riego de JLL, el equipo directivo de la firma de gestión de activos recurrió a los especialistas en ESG de JLL para recibir asesoría sobre cómo la inversión en sustentabilidad podría ayudar a mejorar los rendimientos, minimizar los riesgos y cumplir los objetivos de carbono cero neto en tres propiedades seleccionadas en Europa.

Los activos abarcaban sectores y mercados muy distintos; incluían oficinas y hoteles en Alemania y Polonia. Los analistas de JLL debían considerar cómo el riesgo de transición influiría en el valor de cada activo, tomando en cuenta matices únicos de cada mercado y sector, lo que requería un enfoque particular para cada una de las tres evaluaciones.

El equipo de JLL no solo debía proporcionar análisis innovadores y reportes altamente personalizados en los que los líderes de la empresa pudieran confiar; la necesidad era entregar esos resultados en un exigente plazo de dos semanas.

Los expertos dedicados de JLL iniciaron de inmediato con una revisión minuciosa de las auditorías energéticas para cada uno de los activos. Estas auditorías detallaron medidas específicas de descarbonización que podrían implementarse en cada ubicación, junto con el costo de llevar a cabo las acciones y su impacto potencial en el desempeño energético.

Al integrar estos datos, el equipo del proyecto realizó un análisis sofisticado de escenarios de valor para cada activo, ilustrando el posible descuento en caso de no actuar, frente al potencial de generar valor adicional cuando se ejecutan las acciones. Este proceso mostró cómo un conjunto de medidas de descarbonización puede afectar directamente el flujo de efectivo a largo plazo, el perfil de riesgo y el valor de cada activo.

En general, se determinó que una estrategia de descarbonización tenía el potencial de generar valor adicional, superando un aumento del 2.5% en la valuación existente del fondo, lo que representa varios millones de euros. Dada la diversidad de mercados incluidos en el fondo, la diferencia a nivel de activo fue significativa, con un activo mostrando un aumento mayor al 5% en el valor de capital bajo el escenario de descarbonización.

Dos semanas después de iniciar el proyecto, los líderes de la firma ya contaban con la justificación de negocios para planes de descarbonización a nivel de activo dentro de su estrategia de gestión.

Al aprovechar el análisis de JLL, nuestro cliente decidió avanzar con los planes de descarbonización y utilizó estos activos para lanzar su nuevo fondo de transición de marrón a verde, llamado Net Zero Ambition Real Estate (NZARE) fund.

Actualmente, este gigante global está obteniendo capital para ampliar aún más el fondo, ayudando a fortalecer su reputación mundial por generar valor a largo plazo y un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.