Según datos del Departamento del Tesoro, el gasto en construcción en el sector manufacturero estadounidense se ha duplicado desde finales de 2021. Uno de los impulsores de la demanda es el cambio hacia la deslocalización cercana y la reubicación tras las crisis de la cadena de suministro de la pandemia COVID-19. Iniciativas políticas como la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo (IIJA, por sus siglas en inglés), la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) y, para la fabricación avanzada, la Ley de Creación de Incentivos Útiles para la Producción de Semiconductores (CHIPS, por sus siglas en inglés) y la Ley de Ciencia han contribuido a desencadenar un auge de la nueva construcción y la revitalización de las instalaciones de fabricación heredadas. A su vez, se ha intensificado la demanda de mano de obra y materiales de construcción.

"Una gran parte de la construcción de fabricación avanzada está impulsada por la financiación federal que fomenta la reutilización de antiguas instalaciones de fabricación", dice Zachary Kenyon, Vicepresidente de Servicios de Proyectos y Desarrollo de JLL. "Tenemos múltiples clientes que buscan oportunidades de brownfield, específicamente debido a los incentivos federales".

Dado que las grandes extensiones de terreno son cada vez más caras y están menos disponibles debido a la continua urbanización, las empresas de fabricación avanzada miran más allá de los centros tradicionales, hacia mercados secundarios y terciarios como Phoenix, Austin y Raleigh/Durham, donde el terreno está más fácilmente disponible. Sin embargo, la disponibilidad de mano de obra -tanto para la construcción como para la propia fabricación- también es un factor de selección de emplazamientos para la fabricación avanzada.

Otra cuestión específica de la construcción de fábricas avanzadas es la necesidad de equipos de construcción especializados, como transformadores de alta capacidad, interruptores y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como materiales de construcción sostenibles, que a menudo requieren largos plazos de adquisición. Dado que una instalación de fabricación avanzada puede ocupar millones de metros cuadrados y consumir grandes cantidades de energía, las empresas buscan materiales de construcción y soluciones energéticas alternativas para reducir el carbono incorporado y emitido. Se demandan estrategias de diseño y funcionamiento sostenibles, como energías renovables in situ, captura de carbono y métodos de construcción sostenibles.

Los avances en inteligencia artificial y computación en la nube han aumentado la ya de por sí elevada demanda de servicios de centros de datos, creando a su vez una presión constante para la construcción de nuevos centros de datos. Al mismo tiempo, los operadores se enfrentan a una escasez mundial de mano de obra para la construcción de centros de datos. Los avances en las tecnologías de los centros de datos no han hecho más que agravar los retos, ya que las sofisticadas operaciones de los centros de datos actuales requieren conocimientos especializados de mecánica, ingeniería y fontanería.

Ante el elevado volumen de proyectos, el sector también debe hacer frente a la sobrecarga de los equipos internos de gestión de proyectos, especialmente entre los proveedores de servicios en la nube y los operadores de centros de datos a hiperescala. Muchos recurren a la externalización de la gestión de proyectos para hacer frente al volumen de trabajo.

"La demanda de personal de gestión de proyectos es muy alta entre los operadores de centros de datos", afirma Matt Landek, Director Gerente de Industrias de Centros de Datos y Telecomunicaciones de JLL. "Es un problema nacional en Estados Unidos y Canadá, si no mundial".

En Estados Unidos, la actividad de construcción de centros de datos sigue concentrándose en el norte de Virginia y otros mercados consolidados, pero la presión se extiende a otros lugares. Además de optimizar los costes energéticos, los centros de datos también necesitan acceso a abundante agua para refrigerar sus operaciones. No todos los municipios disponen de capacidad suficiente, y la presión a la que se ven sometidas las empresas de servicios públicos es una limitación natural para el desarrollo de centros de datos. La selección del emplazamiento es un acto de equilibrio, ya que los mercados del suroeste de Estados Unidos que ofrecen tarifas energéticas competitivas y atractivas oportunidades de energía renovable para reducir los costes operativos de los centros de datos también se enfrentan a la escasez de agua. Con plazos de conexión a la red de hasta tres años, las fuentes de energía alternativas que pueden activarse en menos de un año son fundamentales para acelerar la activación de nuevos centros de datos.

Los dilatados plazos de entrega de los equipos eléctricos críticos -entre 120 y 200 semanas para los disyuntores de alto voltaje- son otra limitación para el desarrollo de los centros de datos. Las empresas están adoptando prácticas de compra al por mayor para garantizar la seguridad de los costes a largo plazo.

En conjunto, las perspectivas para mediados de 2024 son positivas para la construcción en Estados Unidos, con aumentos moderados de los costes, mejores plazos de entrega y un crecimiento de los costes laborales que se mantiene estable, aunque en niveles elevados. Sin embargo, las empresas de estas industrias de alta demanda necesitarán un enfoque estratégico en mercados selectos, ya que los aumentos de costos y la escasez de mano de obra de la construcción no son geográficamente uniformes en todos los mercados y tipos de proyectos.

Los promotores de proyectos tendrán que comprender la profundidad del talento especializado disponible tanto para su actividad principal como para sus proyectos de construcción, y también para la explotación de sus instalaciones altamente técnicas. También es importante la capacidad de anticiparse a las futuras políticas municipales de gestión de infraestructuras y recursos naturales, y de colaborar con los organismos públicos para llevar los proyectos a buen puerto.

En este entorno, los detalles de los proyectos importarán más que nunca. Mantenerse en contacto con expertos y socios locales del sector de la construcción que conozcan los matices de los mercados locales y los requisitos específicos del sector será fundamental para ejecutar los proyectos sin contratiempos.

¿Desea más información? Descargue aquí el informe de JLL sobre la construcción en EE.UU. en 2024.